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INEOS Group emittiert High Yield-Anleihe
02.05.13 12:57
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der Chemiekonzern INEOS emittiert eine High Yield-Anleihe mit drei Tranchen, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde eine Rendite von ca. 6,375% für eine USD-Tranche mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren, eine Rendite von 6,750% für eine USD-Tranche mit einer Laufzeit von sieben Jahren und eine Rendite von 6,750% für eine EUR-Tranche mit 5,25 Jahren. Die Transaktion werde von Citigroup und Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: INEOS Group Holdings S.A.
Ratings: Caa1, B-
Volumen: 678 Mio. USD und mind. 250 Mio. EUR
Bookrunner: Citigroup, Goldman Sachs (02.05.2013/alc/n/a)
Erwartet werde eine Rendite von ca. 6,375% für eine USD-Tranche mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren, eine Rendite von 6,750% für eine USD-Tranche mit einer Laufzeit von sieben Jahren und eine Rendite von 6,750% für eine EUR-Tranche mit 5,25 Jahren. Die Transaktion werde von Citigroup und Goldman Sachs begleitet.
Emittent: INEOS Group Holdings S.A.
Ratings: Caa1, B-
Volumen: 678 Mio. USD und mind. 250 Mio. EUR
Bookrunner: Citigroup, Goldman Sachs (02.05.2013/alc/n/a)