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German Pellets begibt neue 7,25% Unternehmensanleihe 2014/2019 - Anleihenews
10.11.14 09:03
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, begibt eine neue Unternehmensanleihe 2014/19 im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
German Pellets wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro mit einer Erhöhungsoption um weitere bis zu 30 Mio. Euro zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 1. April 2016 fällige Unternehmensanleihe 2011/16 im Gesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro. German Pellets plant, den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 sowie für weiteres Wachstum im Rahmen der Internationalisierung der Holzpelletproduktionskapazitäten in den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten zur Erreichung neuer Wertschöpfungsstufen in der Holzverarbeitung zu verwenden.
"Durch den Zugang zum Kapitalmarkt, nach zwei erfolgreichen Anleiheemissionen, konnten wir unsere Wachstumspläne maßgeblich vorantreiben. Wir haben mit gezielten Investitionen und Akquisitionen unser Vertriebsnetzwerk gestärkt und unsere internationalen Produktionskapazitäten weiter ausgebaut. Jetzt haben wir uns zur vorzeitigen Refinanzierung und Neuemission entschieden. Mit der geplanten Notiz im Prime Standard, dem Qualitätssegment für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse, fühlen wir uns gut aufgehoben und können Anlegern eine hohe Transparenz und gute Handelbarkeit bieten", sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Das Angebot richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 Euro an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Perspektivisch prüft German Pellets weitere Finanzierungsinstrumente außerhalb des Anleihesegments.
Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2011/16, ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von German Pellets begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2019 und einem Kupon von 7,25% umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, 25 Euro in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/16. Folglich könnten im Rahmen des Umtauschangebots neue Teilschuldverschreibungen mit einem Höchstgesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro ausgegeben werden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung läuft die Umtauschfrist vom 10. bis einschließlich 21. November 2014 (18 Uhr, MEZ). Die Unternehmensanleihe 2011/16 kann jederzeit ganz oder teilweise durch Kündigung seitens German Pellets zum Preis von 100,5% zurückerworben werden.
Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/16, die das Umtauschangebot annehmen, sind darüber hinaus eingeladen, u.a. den Barausgleichsbetrag in weitere Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 der German Pellets zu investieren. Die Zeichnung solcher weiterer Teilschuldverschreibungen ist unabhängig vom Umtausch und wird unabhängig davon abgewickelt.
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Teilschuldverschreibungen plant German Pellets, weitere Teilschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag in Höhe von maximal 50 Mio. Euro (inkl. Erhöhungsoption) auszugeben. Das öffentliche Angebot sowie die Privatplatzierung für die neue Unternehmensanleihe 2014/19 beginnen am 10. November 2014. Neue Anleger können über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die Teilschuldverschreibungen vom 13. bis einschließlich 24. November 2014 (12 Uhr, MEZ) zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.
Die quirin bank AG, Berlin, agiert als Lead Manager und alleiniger Bookrunner und die Steubing AG, Frankfurt, als Co-Lead Manager für die Emission der Unternehmensanleihe 2014/19. Die quirin bank AG fungiert darüber hinaus als Dealer Manager und als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/16.
Die Emission der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 und das Umtauschangebot erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Das rechtlich maßgebliche Registrierungsformular sowie die Wertpapierbeschreibung können bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe angefordert werden. Daneben werden die Dokumente unter www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten. Weitere Details zum Umtauschangebot und zur Neuemission erhalten Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/16 und Interessenten direkt bei ihren Depotbanken. Weitere Informationen gibt es auch täglich von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail an geldanlage@german-pellets.de. Weitere Infos im Internet unter www.german-pellets.de.
Eckdaten zum Angebot für die neue Unternehmensanleihe 2014/2019
Angebotsfrist: 10. bis 24. November 2014 (12 Uhr, vorzeitige Schließung möglich)
Umtauschfrist: 10. bis 21. November 2014 (18 Uhr, vorzeitige Schließung möglich)
Öffnung der Zeichnungsfunktionalität: 13. November 2014
Emissionsvolumen: Bis zu 100 Mio. Euro (Erhöhungsoption um bis zu 30 Mio. Euro)
Zinssatz (Kupon): 7,25%
Laufzeit: Fünf Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 27. November 2015
Ausgabekurs: 100%
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Stückelung: je 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Prime Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Schutzrechte für Anleger: Negativklausel, Kontrollwechsel, Drittverzug, Reporting (Covenants) (Quartalsberichte), Ausschüttungsbegrenzung, NC 3 (Kündigung des Emittenten ab Jahr 4 möglich)
Über die German Pellets GmbH
Die German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets entwickelt. Holzpellets sind aus Spänen gepresste Holzstäbchen. Dieser erneuerbare Energieträger bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten - in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe sowie in Kraftwerken zur Erzeugung von Grün-Strom und Wärme. German Pellets produziert an 14 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA sowie in sechs Partnerwerken Holzpellets sowie Produkte für die Tierhygiene. (Pressemitteilung vom 07.11.2014) (10.11.2014/alc/n/a)
German Pellets wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro mit einer Erhöhungsoption um weitere bis zu 30 Mio. Euro zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 1. April 2016 fällige Unternehmensanleihe 2011/16 im Gesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro. German Pellets plant, den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 sowie für weiteres Wachstum im Rahmen der Internationalisierung der Holzpelletproduktionskapazitäten in den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten zur Erreichung neuer Wertschöpfungsstufen in der Holzverarbeitung zu verwenden.
Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2011/16, ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von German Pellets begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2019 und einem Kupon von 7,25% umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, 25 Euro in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/16. Folglich könnten im Rahmen des Umtauschangebots neue Teilschuldverschreibungen mit einem Höchstgesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro ausgegeben werden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung läuft die Umtauschfrist vom 10. bis einschließlich 21. November 2014 (18 Uhr, MEZ). Die Unternehmensanleihe 2011/16 kann jederzeit ganz oder teilweise durch Kündigung seitens German Pellets zum Preis von 100,5% zurückerworben werden.
Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/16, die das Umtauschangebot annehmen, sind darüber hinaus eingeladen, u.a. den Barausgleichsbetrag in weitere Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 der German Pellets zu investieren. Die Zeichnung solcher weiterer Teilschuldverschreibungen ist unabhängig vom Umtausch und wird unabhängig davon abgewickelt.
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Teilschuldverschreibungen plant German Pellets, weitere Teilschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag in Höhe von maximal 50 Mio. Euro (inkl. Erhöhungsoption) auszugeben. Das öffentliche Angebot sowie die Privatplatzierung für die neue Unternehmensanleihe 2014/19 beginnen am 10. November 2014. Neue Anleger können über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die Teilschuldverschreibungen vom 13. bis einschließlich 24. November 2014 (12 Uhr, MEZ) zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.
Die quirin bank AG, Berlin, agiert als Lead Manager und alleiniger Bookrunner und die Steubing AG, Frankfurt, als Co-Lead Manager für die Emission der Unternehmensanleihe 2014/19. Die quirin bank AG fungiert darüber hinaus als Dealer Manager und als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/16.
Die Emission der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 und das Umtauschangebot erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Das rechtlich maßgebliche Registrierungsformular sowie die Wertpapierbeschreibung können bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe angefordert werden. Daneben werden die Dokumente unter www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten. Weitere Details zum Umtauschangebot und zur Neuemission erhalten Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/16 und Interessenten direkt bei ihren Depotbanken. Weitere Informationen gibt es auch täglich von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail an geldanlage@german-pellets.de. Weitere Infos im Internet unter www.german-pellets.de.
Eckdaten zum Angebot für die neue Unternehmensanleihe 2014/2019
Angebotsfrist: 10. bis 24. November 2014 (12 Uhr, vorzeitige Schließung möglich)
Umtauschfrist: 10. bis 21. November 2014 (18 Uhr, vorzeitige Schließung möglich)
Emissionsvolumen: Bis zu 100 Mio. Euro (Erhöhungsoption um bis zu 30 Mio. Euro)
Zinssatz (Kupon): 7,25%
Laufzeit: Fünf Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 27. November 2015
Ausgabekurs: 100%
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Stückelung: je 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Prime Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Schutzrechte für Anleger: Negativklausel, Kontrollwechsel, Drittverzug, Reporting (Covenants) (Quartalsberichte), Ausschüttungsbegrenzung, NC 3 (Kündigung des Emittenten ab Jahr 4 möglich)
Über die German Pellets GmbH
Die German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets entwickelt. Holzpellets sind aus Spänen gepresste Holzstäbchen. Dieser erneuerbare Energieträger bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten - in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe sowie in Kraftwerken zur Erzeugung von Grün-Strom und Wärme. German Pellets produziert an 14 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA sowie in sechs Partnerwerken Holzpellets sowie Produkte für die Tierhygiene. (Pressemitteilung vom 07.11.2014) (10.11.2014/alc/n/a)
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