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Gazprom emittiert EUR Benchmark-Anleihe
13.03.13 11:11
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Gazprom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von sieben bzw. zwölf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Spread von ca. 230 bzw. 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Crédit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gaz Capital S.A.
Garantiegeber: OJSC Gazproom
Rating: Baa1, BBB, BBB
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Laufzeit: 20.03.2020 bzw. 21.03.2025
Settlement: 21.03.2013
Guidance: Mid Swap plus ca. 230 (sieben Jahre) bzw. 265 (zwölf Jahre) Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Crédit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan (13.03.2013/alc/n/a)
Erwartet werde ein Spread von ca. 230 bzw. 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Crédit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.
Emittent: Gaz Capital S.A.
Garantiegeber: OJSC Gazproom
Rating: Baa1, BBB, BBB
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Laufzeit: 20.03.2020 bzw. 21.03.2025
Settlement: 21.03.2013
Guidance: Mid Swap plus ca. 230 (sieben Jahre) bzw. 265 (zwölf Jahre) Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Crédit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan (13.03.2013/alc/n/a)