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FMS Wertmanagement emittiert fünfjährige EUR-Anleihe
14.08.13 10:00
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - FMS Wertmanagement emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Spread von -14 Bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Goldman Sachs, J.P. Morgan und LBBW begleitet.
Die FMS Wertmanagement sei eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA).
Die FMS Wertmanagement habe zum 1. Oktober 2010 von der Hypo Real Estate Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche übernommen. Sie habe den Auftrag, diese nach wirtschaftlichen Grundsätzen abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: FMS Wertmanagement
Rating: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap -14 Bp
Laufzeit: 03.09.2018
Settlement: 27.08.2013
Listing: Frankfurt
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Goldman Sachs, J.P. Morgan und LBBW (14.08.2013/alc/n/a)
Erwartet werde ein Spread von -14 Bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Goldman Sachs, J.P. Morgan und LBBW begleitet.
Die FMS Wertmanagement habe zum 1. Oktober 2010 von der Hypo Real Estate Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche übernommen. Sie habe den Auftrag, diese nach wirtschaftlichen Grundsätzen abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: FMS Wertmanagement
Rating: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap -14 Bp
Laufzeit: 03.09.2018
Settlement: 27.08.2013
Listing: Frankfurt
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Goldman Sachs, J.P. Morgan und LBBW (14.08.2013/alc/n/a)