Erweiterte Funktionen
FC Schalke 04 - Zeichnung der Anleihe 2025-2030 über S04-Website startet - Anleihenews
31.10.25 12:29
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 hat am Freitag, 31. Oktober, begonnen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Das bedeutet, dass die Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A460AT6 / WKN A460AT) ab sofort über die Website des Vereins unter s04.de/anleihe2025 gezeichnet werden kann. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50%, einer Laufzeit bis zum 26. November 2030 sowie einem Bundesliga-Bonus als einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50% beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2029/2030 eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit für institutionelle Investoren und private Anleger. Die Emission unter dem Motto "Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen" stellt einen weiteren Baustein im erfolgreichen Stabilisierungskurs des Vereins dar und soll die wirtschaftliche sowie finanzielle Handlungsfähigkeit des S04 langfristig erweitern.
Die Anleihe 2025/2030 wird zu einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ausgegeben. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt bis zu 50,0 Millionen Euro. Das gezeichnete Volumen soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2026 fälligen Anleihe 2021/2026 verwendet werden. Auch die Anleger der Anleihe 2022/2027 erhalten bereits jetzt ein freiwilliges Umtauschangebot, um von dem höheren Zinssatz der neuen Anleihe profitieren zu können.
Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist über die Website s04.de/anleihe2025 (31. Oktober bis 18. November) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Die neben dem öffentlichen Angebot mögliche Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.
Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum Download unter s04.de/anleihe2025 zur Verfügung. Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt der FC Schalke 04 alle interessierten Anleger herzlich zu einem Webcast am Mittwoch, 5. November, um 17 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen. Anmeldung unter: s04.de/anleihe2025
Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist: 31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist:
– 31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de)
– 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit:
– Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots
– Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt)
– Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank
– Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen: bis zu 50,0 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN: A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon): 6,50% p.a.
Bundesliga-Bonus: 1,50% einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit: 26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100%)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Covenants: Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten:
– ab 26. November 2027 zu 101,5%
– ab 26. November 2028 zu 101,0%
– ab 26. November 2029 zu 100,5%
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme: 26. November 2025 (31.10.2025/alc/n/a)
Das bedeutet, dass die Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A460AT6 / WKN A460AT) ab sofort über die Website des Vereins unter s04.de/anleihe2025 gezeichnet werden kann. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50%, einer Laufzeit bis zum 26. November 2030 sowie einem Bundesliga-Bonus als einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50% beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2029/2030 eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit für institutionelle Investoren und private Anleger. Die Emission unter dem Motto "Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen" stellt einen weiteren Baustein im erfolgreichen Stabilisierungskurs des Vereins dar und soll die wirtschaftliche sowie finanzielle Handlungsfähigkeit des S04 langfristig erweitern.
Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist über die Website s04.de/anleihe2025 (31. Oktober bis 18. November) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Die neben dem öffentlichen Angebot mögliche Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.
Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum Download unter s04.de/anleihe2025 zur Verfügung. Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt der FC Schalke 04 alle interessierten Anleger herzlich zu einem Webcast am Mittwoch, 5. November, um 17 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen. Anmeldung unter: s04.de/anleihe2025
Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist: 31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist:
– 31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de)
– 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit:
– Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots
– Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt)
– Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank
– Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen: bis zu 50,0 Mio. Euro gesamt
Zinssatz (Kupon): 6,50% p.a.
Bundesliga-Bonus: 1,50% einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit: 26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100%)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Covenants: Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten:
– ab 26. November 2027 zu 101,5%
– ab 26. November 2028 zu 101,0%
– ab 26. November 2029 zu 100,5%
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme: 26. November 2025 (31.10.2025/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 106,651 € | 106,70 € | -0,049 € | -0,05% | 17.04./07:30 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A460AT6 | A460AT | 107,00 € | 98,00 € | |