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FCR Immobilien AG: Dreifache Anleihe-Emittentin startet öffentliches Aktien-Angebot ab dem 19. Februar
18.02.19 09:15
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die dreifache Anleihe-Emittentin FCR Immobilien AG startet am 19. Februar 2019 ein öffentliches Aktien-Angebot im Zuge der anvisierten Kapitalerhöhung, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der Bezugspreis sei auf 17,50 Euro je Aktie festgelegt worden. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Börse könnten die Neuen Aktien der FCR Immobilien AG bis zum 6. März 2019 um 12 Uhr gezeichnet werden. Die Neuen Aktien seien dabei ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe am 13.02.2019 den Wertpapierprospekt für die Kapitalerhöhung der FCR Immobilien AG gebilligt. Die aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel sollten für den Ankauf weiterer Immobilien genutzt werden.
Erklärung: Durch die Kapitalmaßnahme erhöhe sich das Grundkapital unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von 4.219.588,00 Euro um bis zu 521.156,00 Euro auf bis zu 4.740.744,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 521.156 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro.
Die Altaktionäre könnten die Neuen Aktien vom 19. Februar 2019 bis zum 5. März 2019 im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots erwerben. Das Bezugsverhältnis betrage acht zu eins (d.h. acht bestehende Aktien der Gesellschaft würden zum Bezug von einer Neuen Aktie berechtigen).
INFO: Die Kapitalmarkttransaktion werde von der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG begleitet.
Dreistufiger Börsengang
Nach der vorbereitenden Kapitalmaßnahme im vergangenen Sommer und dem erfolgreichen Listing im Scale der Frankfurter Wertpapierbörse im November 2018 erfolge die jetzige Kapitalerhöhung im Rahmen des dreistufigen Börsengangs der FCR Immobilien AG.
Eventuell im Rahmen der genannten Angebotsphase nicht bezogene Aktien sollten zu einem späteren Zeitpunkt im Wege eines öffentlichen Angebots sowie zeitgleich institutionellen Investoren mittels einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.
Finanzkennzahlen 2018
Die FCR Immobilien AG sei weiter auf Wachstumskurs. Die Prognose für das Gesamtjahr 2018 sehe eine Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2018 auf rund 9,9 Mio. Euro vor, was einer Erhöhung um 102 Prozent zum Vorjahr entspreche. Das Vorsteuerergebnis (EBT) solle sich um 223 Prozent von 1,3 Mio. Euro auf rund 4,2 Mio. Euro erhöhen. Der Umsatz solle auf Grundlage der getätigten Verkäufe und gesteigerten Mieteinnahmen um 104 Prozent auf rund 33,5 Mio. Euro anwachsen.
ANLEIHEN CHECK: Die dritte FCR-Unternehmensanleihe 2018/23, die im Februar 2018 begeben worden sei, sei mit einem Zinskupon von 6,0% p.a. ausgestattet und habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Das ausplatzierte Volumen liege bei 25 Millionen Euro. Die Anleihe werde mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin gehandelt.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 13.02.2019) (18.02.2019/alc/n/a)
Der Bezugspreis sei auf 17,50 Euro je Aktie festgelegt worden. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Börse könnten die Neuen Aktien der FCR Immobilien AG bis zum 6. März 2019 um 12 Uhr gezeichnet werden. Die Neuen Aktien seien dabei ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.
Erklärung: Durch die Kapitalmaßnahme erhöhe sich das Grundkapital unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von 4.219.588,00 Euro um bis zu 521.156,00 Euro auf bis zu 4.740.744,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 521.156 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro.
Die Altaktionäre könnten die Neuen Aktien vom 19. Februar 2019 bis zum 5. März 2019 im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots erwerben. Das Bezugsverhältnis betrage acht zu eins (d.h. acht bestehende Aktien der Gesellschaft würden zum Bezug von einer Neuen Aktie berechtigen).
INFO: Die Kapitalmarkttransaktion werde von der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG begleitet.
Nach der vorbereitenden Kapitalmaßnahme im vergangenen Sommer und dem erfolgreichen Listing im Scale der Frankfurter Wertpapierbörse im November 2018 erfolge die jetzige Kapitalerhöhung im Rahmen des dreistufigen Börsengangs der FCR Immobilien AG.
Eventuell im Rahmen der genannten Angebotsphase nicht bezogene Aktien sollten zu einem späteren Zeitpunkt im Wege eines öffentlichen Angebots sowie zeitgleich institutionellen Investoren mittels einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.
Finanzkennzahlen 2018
Die FCR Immobilien AG sei weiter auf Wachstumskurs. Die Prognose für das Gesamtjahr 2018 sehe eine Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2018 auf rund 9,9 Mio. Euro vor, was einer Erhöhung um 102 Prozent zum Vorjahr entspreche. Das Vorsteuerergebnis (EBT) solle sich um 223 Prozent von 1,3 Mio. Euro auf rund 4,2 Mio. Euro erhöhen. Der Umsatz solle auf Grundlage der getätigten Verkäufe und gesteigerten Mieteinnahmen um 104 Prozent auf rund 33,5 Mio. Euro anwachsen.
ANLEIHEN CHECK: Die dritte FCR-Unternehmensanleihe 2018/23, die im Februar 2018 begeben worden sei, sei mit einem Zinskupon von 6,0% p.a. ausgestattet und habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Das ausplatzierte Volumen liege bei 25 Millionen Euro. Die Anleihe werde mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin gehandelt.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 13.02.2019) (18.02.2019/alc/n/a)
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