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Ekosem-Agrar AG: 2. AGVs am 03. und 04. Juni 2024 in Heidelberg - Anleihenews
09.05.24 10:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Erste Anleihegläubigerversammlungen (AGVs) Anfang Mai nicht beschlussfähig - die Ekosem-Agrar AG lädt daher die Anleiheinhaber der beiden laufenden Ekosem-Agrar-Anleihen 2012/27 (ISIN DE000A1R0RZ5 / WKN A1R0RZ) und 2019/29 (ISIN DE000A2YNR08 / WKN A2YNR0) bezüglich der geplanten Restrukturierung ihrer Bonds zu zweiten AGVs am 3. und 4. Juni 2024 nach Heidelberg ein, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Restrukturierung der beiden Anleihen umfasse weiterhin im Wesentlichen den Verkauf der Anleihen zu einem Preis von 300 Euro je Schuldverschreibung (30% des Nominalwertes). Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, der Gläubigerbeirat und der Gemeinsame Vertreter würden den Restrukturierungsvorschlag der Ekosem-Agrar aufgrund der geopolitischen Entwicklung in Russland und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten für die Emittentin begrüßen.
AGV-Termine
Ekosem-Anleihe 2012/27 (WKN: A1R0RZ): 3. Juni 2024 um 11:00 Uhr (MESZ) im Heidelberg Marriott Hotel, Vangerowstraße 16, 69115 Heidelberg
Ekosem-Anleihe 2019/29 (WKN: A2YNR0): 4. Juni 2024 um 11:00 Uhr (MESZ) im Heidelberg Marriott Hotel, Vangerowstraße 16, 69115 Heidelberg
Restrukturierungskonzept
Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden im Wesentlichen den Verkauf und die Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 Euro umfassen. Das Ekosem-Management plane, die deutsche Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten operativen Geschäft zusammenzuführen. Dazu sollten die Anteile an den russischen Zwischenholdings an eine russische Erwerbergesellschaft verkauft werden.
Es würden außerdem weiterhin Gespräche mit potenziellen Eigenkapitalinvestoren in Russland stattfinden, die beabsichtigen würden, bis zu 100 Mio. Euro in die Erwerbergesellschaft zu investieren. Sämtliche Investoren würden laut Emittentin ihr Investment unter die Bedingung stellen, dass die geplante Restrukturierung der Anleihen und der Verkauf der Zwischenholdings an eine russische Gesellschaft erfolge.
Die Ekosem-Agrar AG rufe ihre Anleihegläubiger dazu auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und an den zweiten Abstimmungen in Heidelberg teilzunehmen, um das erforderliche beschlussfähige Quorum von 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen zu erreichen. Vor dem Hintergrund einer massiv veränderten steuerlichen Situation in Deutschland, der ungewissen Zukunftsaussichten und eines möglichen Verlusts der wirtschaftlichen Beteiligung am operativen Geschäft in Russland seien nach Ansicht der Gesellschaft die Risiken eines Totalverlusts für die Anleihegläubiger deutlich gestiegen. Durch das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept würde sich indes die Möglichkeit ergeben, zumindest einen Teil des Investments zurückzuerhalten.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 07.05.2024) (09.05.2024/alc/n/a)
Die Restrukturierung der beiden Anleihen umfasse weiterhin im Wesentlichen den Verkauf der Anleihen zu einem Preis von 300 Euro je Schuldverschreibung (30% des Nominalwertes). Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, der Gläubigerbeirat und der Gemeinsame Vertreter würden den Restrukturierungsvorschlag der Ekosem-Agrar aufgrund der geopolitischen Entwicklung in Russland und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten für die Emittentin begrüßen.
Ekosem-Anleihe 2012/27 (WKN: A1R0RZ): 3. Juni 2024 um 11:00 Uhr (MESZ) im Heidelberg Marriott Hotel, Vangerowstraße 16, 69115 Heidelberg
Restrukturierungskonzept
Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden im Wesentlichen den Verkauf und die Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 Euro umfassen. Das Ekosem-Management plane, die deutsche Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten operativen Geschäft zusammenzuführen. Dazu sollten die Anteile an den russischen Zwischenholdings an eine russische Erwerbergesellschaft verkauft werden.
Es würden außerdem weiterhin Gespräche mit potenziellen Eigenkapitalinvestoren in Russland stattfinden, die beabsichtigen würden, bis zu 100 Mio. Euro in die Erwerbergesellschaft zu investieren. Sämtliche Investoren würden laut Emittentin ihr Investment unter die Bedingung stellen, dass die geplante Restrukturierung der Anleihen und der Verkauf der Zwischenholdings an eine russische Gesellschaft erfolge.
Die Ekosem-Agrar AG rufe ihre Anleihegläubiger dazu auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und an den zweiten Abstimmungen in Heidelberg teilzunehmen, um das erforderliche beschlussfähige Quorum von 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen zu erreichen. Vor dem Hintergrund einer massiv veränderten steuerlichen Situation in Deutschland, der ungewissen Zukunftsaussichten und eines möglichen Verlusts der wirtschaftlichen Beteiligung am operativen Geschäft in Russland seien nach Ansicht der Gesellschaft die Risiken eines Totalverlusts für die Anleihegläubiger deutlich gestiegen. Durch das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept würde sich indes die Möglichkeit ergeben, zumindest einen Teil des Investments zurückzuerhalten.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 07.05.2024) (09.05.2024/alc/n/a)
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