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Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS reicht NZWL-Anleihen zum Umtausch ein - Anleihenews
17.04.18 13:00
KFM Deutsche Mittelstand AG
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die NZWL-Anleihe 14/19 und die NZWL-Anleihe 15/21 zum Umtausch in die NZWL-Anleihe 17/23 eingereicht hat, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen - vom Einzelteil bis zum kompletten Getriebe - und blickt auf mehr als 110 Jahre Erfahrung im Getriebebau zurück. Das Unternehmen hat eigene Fertigungsstandorte in Deutschland (Leipzig) und der Slowakei (Sucany). Das Produktspektrum umfasst Synchronisierungen, Einzelteile und Baugruppen sowie Getriebe. Über 70% der Umsatzerlöse werden im Bereich Synchronisierungen erzielt. Dabei profitiert das Unternehmen nicht nur von der Nachfrage nach seinen Direktschaltgetrieben, sondern auch von der Einbindung von NZWL-Technologie in die e-Mobilität.
Um die hohe Nachfrage nach Synchronisierungssätzen von Doppelkupplungsgetrieben zu bedienen, betreibt die Schwestergesellschaft NZWL International eine weitere Produktionsstätte in China (Tianjin). Der Großkunde Volkswagen hat mit der NZWL-Gruppe hierzu eine langfristige strategische Zusammenarbeit vereinbart. Mit Teilen der Anleihemittel aus den Emissionen 2014 und 2015 wurden zwei Ausbaustufen des Werkes in China finanziert. Die Serienproduktion in China begann Anfang 2016.
Die Anleihe 17/23 (ISIN DE000A2GSNF5 / WKN A2GSNF) wird ausschließlich im Rahmen des Umtauschangebotes an die Gläubiger der 7,50%-Anleihe 14/19 (ISIN DE000A1YC1F9 / WKN A1YC1F) und der 7,50%-Anleihe 15/21 (ISIN DE000A13SAD4 / WKN A13SAD) im Umtauschverhältnis 1:1 angeboten. Die Umtauschfrist vom 11. April 2018 bis 18. Mai 2018 kann von der Emittentin nach eigenem Ermessen verlängert oder verkürzt werden. Das Emissionsvolumen ist auf bis zu 15 Mio. Euro prospektiert, wovon bereits in einem ersten Umtauschangebot an die Gläubiger der Anleihe 14/19 im 4. Quartal 2017 ein Volumen von 8,189 Mio. Euro zum Umtausch eingereicht wurde. Im Rahmen des aktuellen Umtauschangebots haben die Gläubiger der Anleihe 14/19 und der Anleihe 15/21 vom die Möglichkeit, bis zu 6,811 Mio. Euro umzutauschen.
Die 7,25%-Anleihe 17/23 ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 08.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 08.12.2023. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten sind in den Anleihebedingungen ab 08.12.2020 zu 101,5%, ab 08.12.2021 zu 101,0% und ab 08.12.2022 zu 100,5% des Nennwertes vorgesehen. Außerdem ist in den Anleihebedingungen eine Ausschüttungsbeschränkung von max. 25% des Jahresüberschusses festgelegt.
In ihrem KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer vom 06.11.2017 hat die KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,25%-NZWL-Anleihe mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG:
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS. Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Am 26.03.2018 schüttete der Fonds seinen Anlegern für das Jahr 2017 je Fondsanteil 2,25 Euro aus. Zum vierten Mal in Folge lag damit die Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar und der FWW-Fundservice mit Bestnoten beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. (17.04.2018/alc/n/a)
Die NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen - vom Einzelteil bis zum kompletten Getriebe - und blickt auf mehr als 110 Jahre Erfahrung im Getriebebau zurück. Das Unternehmen hat eigene Fertigungsstandorte in Deutschland (Leipzig) und der Slowakei (Sucany). Das Produktspektrum umfasst Synchronisierungen, Einzelteile und Baugruppen sowie Getriebe. Über 70% der Umsatzerlöse werden im Bereich Synchronisierungen erzielt. Dabei profitiert das Unternehmen nicht nur von der Nachfrage nach seinen Direktschaltgetrieben, sondern auch von der Einbindung von NZWL-Technologie in die e-Mobilität.
Die Anleihe 17/23 (ISIN DE000A2GSNF5 / WKN A2GSNF) wird ausschließlich im Rahmen des Umtauschangebotes an die Gläubiger der 7,50%-Anleihe 14/19 (ISIN DE000A1YC1F9 / WKN A1YC1F) und der 7,50%-Anleihe 15/21 (ISIN DE000A13SAD4 / WKN A13SAD) im Umtauschverhältnis 1:1 angeboten. Die Umtauschfrist vom 11. April 2018 bis 18. Mai 2018 kann von der Emittentin nach eigenem Ermessen verlängert oder verkürzt werden. Das Emissionsvolumen ist auf bis zu 15 Mio. Euro prospektiert, wovon bereits in einem ersten Umtauschangebot an die Gläubiger der Anleihe 14/19 im 4. Quartal 2017 ein Volumen von 8,189 Mio. Euro zum Umtausch eingereicht wurde. Im Rahmen des aktuellen Umtauschangebots haben die Gläubiger der Anleihe 14/19 und der Anleihe 15/21 vom die Möglichkeit, bis zu 6,811 Mio. Euro umzutauschen.
In ihrem KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer vom 06.11.2017 hat die KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,25%-NZWL-Anleihe mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG:
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS. Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Am 26.03.2018 schüttete der Fonds seinen Anlegern für das Jahr 2017 je Fondsanteil 2,25 Euro aus. Zum vierten Mal in Folge lag damit die Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar und der FWW-Fundservice mit Bestnoten beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. (17.04.2018/alc/n/a)
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