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DEAG hat 6%-Debut-Anleihe 2018/2023 erfolgreich platziert - Anleihenews
24.10.18 08:45
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat am Dienstag ihre Debut-Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBF25 / WKN A2NBF2) erfolgreich platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Das Emissionsvolumen der mit einem jährlichen Coupon von 6,000% verzinsten Anleihe wurde auf EUR 20.000.000,00 festgelegt. Die Nachfrage nach der Transaktion setzt sich zusammen aus einem breiten Spektrum von institutionellen Investoren primär aus Deutschland, aber auch aus Luxemburg und der Schweiz. Im Rahmen des öffentlichen Angebotes konnte zudem ein erfreuliches Nachfragevolumen über Direktzeichnungen am Börsenplatz Frankfurt generiert werden.
Prof. Schwenkow: "Großer Dank gilt allen Investoren für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die sehr positive Resonanz zur DEAG Anleihe. Unser Ziel, die Finanzierung der DEAG-Gruppe für die kommenden Jahre zu optimieren, um dabei auch Wachstumschancen wahrnehmen zu können, haben wir vollumfänglich erreicht. Gleichzeitig konnten wir durch die Transaktion unser Kapitalmarktprofil weiter ausbauen."
Um der Anleihe in einem aktuell sehr volatilen Marktumfeld optimale Voraussetzungen für den Handelsstart im Sekundärmarkt zu ermöglichen, hat sich die DEAG in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager, der IKB Deutsche Industriebank AG, bewusst dazu entschlossen, die deutliche Übernachfrage im Orderbuch zu repartieren anstatt das vorliegende Ordervolumen vollständig auszuschöpfen. Dementsprechend wurden Zeichnungsaufträge, die über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace eingegangen sind wurden jeweils bis EUR 5.000,00 voll zugeteilt, darüber hinausgehende Beträge wurden mit rund 44% berücksichtigt (jeweils gerundet auf eine ganze Schuldverschreibung). Insgesamt wurde dadurch die Nachfrage über DirectPlace zu rund 55% zugeteilt.
Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird der morgige Mittwoch, 24.10.2018 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 31. Oktober 2018. Die Transaktion wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager. (Pressemitteilung vom 23.10.2018) (24.10.2018/alc/n/a)
Das Emissionsvolumen der mit einem jährlichen Coupon von 6,000% verzinsten Anleihe wurde auf EUR 20.000.000,00 festgelegt. Die Nachfrage nach der Transaktion setzt sich zusammen aus einem breiten Spektrum von institutionellen Investoren primär aus Deutschland, aber auch aus Luxemburg und der Schweiz. Im Rahmen des öffentlichen Angebotes konnte zudem ein erfreuliches Nachfragevolumen über Direktzeichnungen am Börsenplatz Frankfurt generiert werden.
Um der Anleihe in einem aktuell sehr volatilen Marktumfeld optimale Voraussetzungen für den Handelsstart im Sekundärmarkt zu ermöglichen, hat sich die DEAG in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager, der IKB Deutsche Industriebank AG, bewusst dazu entschlossen, die deutliche Übernachfrage im Orderbuch zu repartieren anstatt das vorliegende Ordervolumen vollständig auszuschöpfen. Dementsprechend wurden Zeichnungsaufträge, die über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace eingegangen sind wurden jeweils bis EUR 5.000,00 voll zugeteilt, darüber hinausgehende Beträge wurden mit rund 44% berücksichtigt (jeweils gerundet auf eine ganze Schuldverschreibung). Insgesamt wurde dadurch die Nachfrage über DirectPlace zu rund 55% zugeteilt.
Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird der morgige Mittwoch, 24.10.2018 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 31. Oktober 2018. Die Transaktion wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager. (Pressemitteilung vom 23.10.2018) (24.10.2018/alc/n/a)
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