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Continental emittiert 7-jährige High Yield-Anleihe im Volumen von mindestens 500 Mio. Euro
02.09.13 12:07
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) strebt eine weitere Senkung seiner Zinskosten an und plant, eine weitere Euro-Anleihe in Benchmark-Größe zu begeben, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Vorgesehen sei eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. "Die daraus erzielten Erlöse wollen wir nutzen, um die im Oktober 2010 mit einem Zinssatz von 7,125 Prozent und einer Laufzeit von acht Jahren ausgegebene Anleihe vorzeitig zu refinanzieren", habe Finanzvorstand Wolfgang Schäfer diesen erneuten Schritt zur weiteren Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten erklärt. Er habe zudem darauf hingewiesen, dass noch keine Entscheidung über die vorzeitige Rückzahlung der ebenfalls im Oktober 2010 begebenen Anleihe mit einem Zinssatz von 6,5 Prozent und einer Laufzeit von sechs Jahren getroffen worden sei.
Die neue Anleihe solle unter dem sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren platziert werden. Die gemeinsamen Bookrunner der Anleihetransaktion seien Bank of America, Merill Lynch, Commerzbank AG, Credit Agricole CIB, DZ Bank AG, Mediobanca und The Royal Bank of Scotland. Die Anleihe solle mit einer Stückelung von 1.000 Euro begeben und in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Erwartet werde ein Kupon von ca. 3,375% bis 3,500%.
Darüber hinaus habe Continental heute die vorzeitige Rückzahlung der im Oktober 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierten Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P25/ WKN A1A1P2) mit einem Kupon von 7,125 Prozent und einem Nominalvolumen von 625 Millionen Euro angekündigt. Die Rückzahlung werde am 8. November 2013 erfolgen, fünf Jahre vor Endfälligkeit. Der Rückzahlungspreis liege bei 103,563 Prozent. Die entsprechende Mitteilung sei heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet worden.
Continental habe im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro aufgesetzt. Damit sei es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können. Unter diesem Programm habe Continental bereits im Juli eine Euro-Anleihe mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. (02.09.2013/alc/n/a)
Vorgesehen sei eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. "Die daraus erzielten Erlöse wollen wir nutzen, um die im Oktober 2010 mit einem Zinssatz von 7,125 Prozent und einer Laufzeit von acht Jahren ausgegebene Anleihe vorzeitig zu refinanzieren", habe Finanzvorstand Wolfgang Schäfer diesen erneuten Schritt zur weiteren Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten erklärt. Er habe zudem darauf hingewiesen, dass noch keine Entscheidung über die vorzeitige Rückzahlung der ebenfalls im Oktober 2010 begebenen Anleihe mit einem Zinssatz von 6,5 Prozent und einer Laufzeit von sechs Jahren getroffen worden sei.
Darüber hinaus habe Continental heute die vorzeitige Rückzahlung der im Oktober 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierten Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P25/ WKN A1A1P2) mit einem Kupon von 7,125 Prozent und einem Nominalvolumen von 625 Millionen Euro angekündigt. Die Rückzahlung werde am 8. November 2013 erfolgen, fünf Jahre vor Endfälligkeit. Der Rückzahlungspreis liege bei 103,563 Prozent. Die entsprechende Mitteilung sei heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet worden.
Continental habe im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro aufgesetzt. Damit sei es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können. Unter diesem Programm habe Continental bereits im Juli eine Euro-Anleihe mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. (02.09.2013/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 67,50 € | 64,10 € | 3,40 € | +5,30% | 17.04./18:52 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005439004 | 543900 | 75,48 € | 48,67 € | |
Werte im Artikel
