CADES emittiert EUR Benchmark-Anleihe (fixed-income.org)

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CADES emittiert EUR Benchmark-Anleihe

18.01.12 09:49
fixed-income.org

Wolfratshausen (anleihencheck.de) - CADES emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Spread von 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Barclays Capital, BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Crédit Agricole CIB und Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) begleitet.

Die Aufgabe der CADES bestehe in der Tilgung der französischen Sozialschuld durch Schaffung einer ausgeglichenen Finanzstruktur, wobei sie sich insbesondere auf das Steueraufkommen stütze. Die CADES sei eine Institution, welche die von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt gebotenen Garantien (z.B. Ausschluss von Zahlungsunfähigkeit) mit einer Organisationsform und Transparenz verknüpfe, die der klassischer Finanzinstitute so nahe wie möglich kämen.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: CADES
Ratings: AAA, Aaa, AAA
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 3 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Angew. Recht: Französisches Recht
Listing: Paris
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse (Ausgabe vom 17.01.2012) (18.01.2012/alc/n/a)