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Beate Uhse: Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe startet heute - Anleihennews
30.06.14 08:21
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe der Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN: DE0007551400, WKN: 755140, Ticker-Symbol: USE), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Das geplante Emissionsvolumen der Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000,00 EUR beträgt bis zu 30 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Emissionserlöse unterstützen die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie durch Investitionen in ein nachhaltig rentables Wachstum der Beate Uhse Gruppe. Daneben sollen Verbindlichkeiten zurückgeführt und die Marke Beate Uhse nach ihrem Relaunch zur Gewinnung neuer Kundengruppen konsequent weiter gestärkt werden. Interessierte Anleger können die Anleihe ab heute bis einschließlich 4. Juli 2014 - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - zeichnen.
Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem Marken-Relaunch tritt Beate Uhse nun als Anbieter erotischer Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Bereits heute sind mehr als 70% der Kunden weiblich (2012: 50%). Daneben wurde e-Commerce als margenstarkes Kerngeschäft etabliert (84% Umsatzanteil am Versandhandel). Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die erfolgreich durchgeführte Neuausrichtung und läuteten den Beginn der Expansionsphase ein. Durch die Emission der Inhaber-Teilschuldverschreibungen erlangt die Gesellschaft mehr unternehmerische Freiheit für die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie. In den Jahren der Restrukturierung hat die Beate Uhse Aktiengesellschaft fortlaufend positive Cashflows erwirtschaftet und dadurch seit 2006 Bankverbindlichkeiten im Volumen von rund 77 Mio. EUR tilgen können. Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember 2013 eine Nettoverschuldung von 12,2 Mio. EUR auf bei einem EBITDA von 10,1 Mio. EUR und einer verbesserten Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr.
Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Best Practice Guides für "Unternehmensanleihen im Entry Standard" der Deutsche Börse AG setzt die Beate Uhse Aktiengesellschaft neue Maßstäbe im Segment der Mittelstandsanleihen. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse Aktiengesellschaft, über die Rolle der Guidelines: "Während des Ausgestaltungsprozesses der Anleihe haben wir uns strikt an den Vorgaben des Best Practice Guides für Mittelstandsanleihen der Deutschen Börse orientiert. Hier konnten wir alle qualitativen Anforderungen erfüllen und weisen bei einigen Kennzahlen einen weit besseren Faktor aus als gefordert. Besonders stark ist beispielsweise unsere EBITDA/Interest Coverage, die auch nach Emission der Anleihe noch weit über dem Mindestwert liegen wird."
Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank unter Angabe der ISIN DE000A12T1W6 bzw. der WKN A12T1W, des Börsenplatzes Frankfurt sowie des Volumens zeichnen. Institutionelle Investoren können direkt der youmex Invest AG in ihrer Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner Zeichnungsaufträge erteilen. Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Ausführliche Informationen sind dem Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Beate Uhse Aktiengesellschaft unter www.beate-uhse.ag zu entnehmen.
Kurzprofil Beate Uhse AG:
Beate Uhse (ISIN: DE0007551400, WKN: 755140, Ticker-Symbol: USE) wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in sieben Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag
Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR (Semion Brand Studie). 98% der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse (gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess seit Gründung. Heute sind mehr als 60% der Kunden weiblich und 80% der Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com. (30.06.2014/alc/n/a)
Das geplante Emissionsvolumen der Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000,00 EUR beträgt bis zu 30 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Emissionserlöse unterstützen die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie durch Investitionen in ein nachhaltig rentables Wachstum der Beate Uhse Gruppe. Daneben sollen Verbindlichkeiten zurückgeführt und die Marke Beate Uhse nach ihrem Relaunch zur Gewinnung neuer Kundengruppen konsequent weiter gestärkt werden. Interessierte Anleger können die Anleihe ab heute bis einschließlich 4. Juli 2014 - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - zeichnen.
Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank unter Angabe der ISIN DE000A12T1W6 bzw. der WKN A12T1W, des Börsenplatzes Frankfurt sowie des Volumens zeichnen. Institutionelle Investoren können direkt der youmex Invest AG in ihrer Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner Zeichnungsaufträge erteilen. Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Ausführliche Informationen sind dem Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Beate Uhse Aktiengesellschaft unter www.beate-uhse.ag zu entnehmen.
Kurzprofil Beate Uhse AG:
Beate Uhse (ISIN: DE0007551400, WKN: 755140, Ticker-Symbol: USE) wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in sieben Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag
Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR (Semion Brand Studie). 98% der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse (gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess seit Gründung. Heute sind mehr als 60% der Kunden weiblich und 80% der Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com. (30.06.2014/alc/n/a)