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Autoroutes Paris-Rhin-Rhone emittiert Anleihe mit Laufzeit von fünf Jahren
17.11.11 09:08
fixed-income.org
Wolfratshausen (anleihencheck.de) - Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone emittiert eine Anleihe mit Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Spread von 275 BP gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von BBVA, BNP Paribas, Lloyds, SG CIB, Santander und Mitsubishi UFJ begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Ratings: Baa3 (stab), BBB- (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 25.11.2011
Laufzeit: 25.01.2016
Guidance: Mid Swap +275 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: Books open
Covenants: Chance on Control
Sonstiges: Non Investment Grade Step up: 125 bp
Bookrunner: BBVA, BNP Paribas, Lloyds, SG CIB, Santander und Mitsubishi UFJ (Ausgabe vom 16.11.2011) (17.11.2011/alc/n/a)
Erwartet werde ein Spread von 275 BP gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von BBVA, BNP Paribas, Lloyds, SG CIB, Santander und Mitsubishi UFJ begleitet.
Emittent: Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Ratings: Baa3 (stab), BBB- (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 25.11.2011
Laufzeit: 25.01.2016
Guidance: Mid Swap +275 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: Books open
Covenants: Chance on Control
Sonstiges: Non Investment Grade Step up: 125 bp
Bookrunner: BBVA, BNP Paribas, Lloyds, SG CIB, Santander und Mitsubishi UFJ (Ausgabe vom 16.11.2011) (17.11.2011/alc/n/a)