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Anleihe-Neuemission: DEAG platziert 20 Mio. Euro und macht "zu" - Anleihenews
24.10.18 14:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Angebot beendet! Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat ihre Debut-Anleihe 2018/23 mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro platziert und das Zeichnungsfenster geschlossen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Unternehmen habe sich dabei dazu entschlossen, die Übernachfrage zu repartieren.
"Kapitalmarktprofil ausgebaut"
Die Nachfrage nach der Transaktion setze sich laut Emittentin aus einem breiten Spektrum von institutionellen Investoren primär aus Deutschland, aber auch aus Luxemburg und der Schweiz zusammen. Zudem sei ein erfreuliches Nachfragevolumen über Direktzeichnungen von Privatinvestoren am Börsenplatz Frankfurt generiert worden.
"Unser Ziel, die Finanzierung der DEAG-Gruppe für die kommenden Jahre zu optimieren, um dabei auch Wachstumschancen wahrnehmen zu können, haben wir vollumfänglich erreicht. Gleichzeitig konnten wir durch die Transaktion unser Kapitalmarktprofil weiter ausbauen", sage DEAG-Chef Prof. Peter Schwenkow.
Repartierung
"Um der Anleihe in einem aktuell sehr volatilen Marktumfeld optimale Voraussetzungen für den Handelsstart im Sekundärmarkt zu ermöglichen", habe sich die DEAG nach eigenen Angaben in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager, der IKB Deutsche Industriebank AG, bewusst dazu entschlossen, die deutliche Übernachfrage im Orderbuch zu repartieren, anstatt das vorliegende Ordervolumen vollständig auszuschöpfen.
Dementsprechend seien Zeichnungsaufträge, die über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace eingegangen seien, jeweils bis 5.000 Euro voll zugeteilt worden. Darüber hinausgehende Beträge seien mit rund 44% berücksichtigt worden (jeweils gerundet auf eine ganze Schuldverschreibung). Insgesamt sei die Nachfrage über DirectPlace zu rund 55% zugeteilt worden, so DEAG.
ANLEIHE CHECK: Die erste DEAG-Unternehmensanleihe 2018/23 mit einer Laufzeit von fünf Jahren sei mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.10.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission seien 20 Mio. Euro platziert worden. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der DEAG-Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt sei der 24.10.2018. Ausgabe- und Valutatag sei der 31. Oktober 2018.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (24.10.2018/alc/n/a)
Das Unternehmen habe sich dabei dazu entschlossen, die Übernachfrage zu repartieren.
Die Nachfrage nach der Transaktion setze sich laut Emittentin aus einem breiten Spektrum von institutionellen Investoren primär aus Deutschland, aber auch aus Luxemburg und der Schweiz zusammen. Zudem sei ein erfreuliches Nachfragevolumen über Direktzeichnungen von Privatinvestoren am Börsenplatz Frankfurt generiert worden.
Repartierung
"Um der Anleihe in einem aktuell sehr volatilen Marktumfeld optimale Voraussetzungen für den Handelsstart im Sekundärmarkt zu ermöglichen", habe sich die DEAG nach eigenen Angaben in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager, der IKB Deutsche Industriebank AG, bewusst dazu entschlossen, die deutliche Übernachfrage im Orderbuch zu repartieren, anstatt das vorliegende Ordervolumen vollständig auszuschöpfen.
Dementsprechend seien Zeichnungsaufträge, die über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace eingegangen seien, jeweils bis 5.000 Euro voll zugeteilt worden. Darüber hinausgehende Beträge seien mit rund 44% berücksichtigt worden (jeweils gerundet auf eine ganze Schuldverschreibung). Insgesamt sei die Nachfrage über DirectPlace zu rund 55% zugeteilt worden, so DEAG.
ANLEIHE CHECK: Die erste DEAG-Unternehmensanleihe 2018/23 mit einer Laufzeit von fünf Jahren sei mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.10.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission seien 20 Mio. Euro platziert worden. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der DEAG-Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt sei der 24.10.2018. Ausgabe- und Valutatag sei der 31. Oktober 2018.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (24.10.2018/alc/n/a)