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Air Berlin will 8,25%-Anleihe aufstocken - Anleihenews
16.01.14 08:50
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 19. April 2011 begebene Anleihe (ISIN DE000AB100B4 / WKN AB100B) im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. mit einem Kupon von 8,25% p.a. und einer Fälligkeit am 19. April 2018 im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an institutionelle Investoren außerhalb der USA (basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933) aufzustocken, so Air Berlin in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:
Geplant ist eine Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 50 Mio. Das Gesamtvolumen der Anleihe würde sich auf mindestens EUR 200 Mio. erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101,50% des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 19. April 2018 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 21. Januar 2014. Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen innerhalb von 40 Kalendertagen nach dem Emissionstag in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart einbezogen sowie zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Aufstockung der Anleihe zur teilweisen Refinanzierung der am 1. November 2014 fälligen Anleihe (ISIN DE000AB100C2 / WKN AB100C) und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager. (16.01.2014/alc/n/a)
Geplant ist eine Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 50 Mio. Das Gesamtvolumen der Anleihe würde sich auf mindestens EUR 200 Mio. erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101,50% des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 19. April 2018 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 21. Januar 2014. Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen innerhalb von 40 Kalendertagen nach dem Emissionstag in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart einbezogen sowie zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Aufstockung der Anleihe zur teilweisen Refinanzierung der am 1. November 2014 fälligen Anleihe (ISIN DE000AB100C2 / WKN AB100C) und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager. (16.01.2014/alc/n/a)
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