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Air Berlin stockt die im November 2011 begebenen 11,5%-Anleihe auf
26.10.12 12:59
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Air Berlin plc beabsichtigt, die am 1. November 2011 platzierte Anleihe (ISIN DE000AB100C2 / WKN AB100C) im Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro mit einem Kupon von 11,5% p.a. und einer Fälligkeit am 1. November 2014 im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an institutionelle Investoren aufzustocken, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Geplant sei eine Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von voraussichtlich bis zu 50 Mio. Euro. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 150 Mio. Euro erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollten zu 101% des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 1. November 2014 würden - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter gelten.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen sei voraussichtlich der 1. November 2012. Die Einbeziehung der neuen Teilschuldverschreibungen in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie die Zulassung zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse seien bis spätestens zum nächsten Zinstermin am 1. Februar 2013 beabsichtigt. Die Air Berlin plc beabsichtige, den Erlös aus der Aufstockung der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG (ISIN DE0005202303 / WKN 520230) begleite die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager. (26.10.2012/alc/n/a)
Geplant sei eine Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von voraussichtlich bis zu 50 Mio. Euro. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 150 Mio. Euro erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollten zu 101% des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 1. November 2014 würden - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter gelten.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen sei voraussichtlich der 1. November 2012. Die Einbeziehung der neuen Teilschuldverschreibungen in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie die Zulassung zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse seien bis spätestens zum nächsten Zinstermin am 1. Februar 2013 beabsichtigt. Die Air Berlin plc beabsichtige, den Erlös aus der Aufstockung der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG (ISIN DE0005202303 / WKN 520230) begleite die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager. (26.10.2012/alc/n/a)
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