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ANLEIHEN-Woche KW8 - 2024: ESPG, LR Gruppe, Schletter und andere - Anleihenews
26.02.24 10:50
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 8 am KMU-Anleihemarkt (19.02. bis 23.02.2024) - die European Science Park Group AG (ESPG) fordert ihre Gläubiger in einer Abstimmung ohne Versammlung erneut zu Änderungen der Anleihebedingungen auf, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Hintergrund sei ein möglicher Verstoß der Gesellschaft gegen den Gesamt-LTV-Covenant. Um diesem möglichen Verstoß vorzubeugen, bitte die ESPG AG vorsorglich um die Aussetzung des Gesamt-LTV-Covenants sowie um weitere Anpassungen der Anleihebedingungen.
"Wir laden zu einer Anleihegläubigerversammlung ein, da wir nicht ausschließen können, dass der Loan-to-Value, also der Beleihungswert unseres Science Park-Portfolios, die Zielmarken der Anleihebedingungen verfehlen wird. Die Ursache liegt insbesondere im ungemein herausfordernden Branchenumfeld, durch das Immobilienwerte in der Breite stark unter Druck geraten sind. So mussten nahezu alle größeren Immobiliengesellschaften ihre Bestände abwerten. Nach den uns vorliegenden Bewertungsgutachten zeigt sich unser Science Park-Portfolio ausgesprochen stabil. Da dieser vorläufige Wert aber nur leicht unter dem relevanten Vergleichswert liegt und es im Rahmen der Abschlussprüfung noch zu Änderungen beim Bewertungsergebnis kommen kann, können wir nicht ausschließen, die Zielmarke doch noch zu verfehlen. Dies gilt auch für die Jahre 2024 und 2025, für die die ursprünglich angenommenen Wertsteigerungen heute nicht mehr realistisch erscheinen. Darüber hinaus soll rein vorsorglich über eine mögliche Aufstockung des Volumens der Anleihe 2018/2026 um bis zu 20 Prozent abgestimmt werden", erkläre ESPG-Vorstand Dr. Ralf Nöcker im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche.
Die LR Health & Beauty SE habe eine neue vierjährige Anleihe 2024/28 (ISIN NO0013149658 / WKN A3513A) mit einem Gesamtvolumen von 130 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die neue besicherte Anleihe sei im Nordic Bond-Format strukturiert und werde mit einem variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,50% p.a. verzinst. Die Anleihe solle im Open Market der Börse Frankfurt und in der Corporate Bond List der NASDAQ Stockholm notieren.
Zudem plane die LR Global Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft der LR Health & Beauty SE, ihre bestehende Anleihe 2021/25 (ISIN NO0010894850 / WKN A3H3FM) mit einem Volumen von 125 Mio. Euro mit den Mitteln aus der neuen Bond-Emission vorzeitig zurückzuzahlen. Die Wandelanleihe 2021/2024 der The Grounds Real Estate Development AG sei nun final in die Unternehmensanleihe 2021/27 des Unternehmens umgewandelt worden, nachdem externe Einflüsse die technische Umstellung an den Börsen zunächst verzögert hätten. Die Handelbarkeit der Anleihe sei an der Börse Frankfurt für einige Wochen eingeschränkt gewesen, sei nach der vollzogenen Umwandlung aber wieder uneingeschränkt möglich.
Die Deutsche Rohstoff AG habe in der vergangenen Woche die Ergebnisse der jährlichen Öl- & Gas-Reserven-Gutachten veröffentlicht. Dabei würden von externen Gutachtern Volumen und zukünftigen Cash-Flows der Reserven berechnet. Demnach steige der Wert der Öl- und Gasreserven der Deutsche Rohstoff-Gruppe trotz Rekordproduktion im Vorjahr und Verkauf der Utah-Flächen um insgesamt 28%, was einem Barwert der sicheren Reserven von 386 Mio. USD und einem zukünftige Nettocashflow der sicheren Reserven von 687 Mio. USD entspreche.
Die Photon Energy N.V. müsse im Gesamtjahr 2023 deutliche Verluste hinnehmen, so sinke der Nettoverlust des Unternehmens auf 14,429 Mio. Euro, verglichen mit einem Nettogewinn von 6,262 Mio. Euro im Jahr 2022. Die Umsatzerlöse würden um 21,8% gegenüber dem Vorjahr auf 74,369 Mio. Euro sinken und das EBITDA habe sich um 79,0% gegenüber dem Vorjahr auf 5,107 Mio. Euro verringert. Beide Ergebnisse lägen unter der Prognose für 2023, die davon ausgegangen sei, Umsatzwerte in der Größenordnung von 75 bis 80 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 10 Mio. Euro zu erreichen.
Das Fintech IuteCredit erwirtschafte nach vorläufigen Zahlen und bereinigt um einmalige Gewinne im Zusammenhang mit der Übernahme der Energbank im Geschäftsjahr 2023 einen Nettogewinn von 10,3 Mio. Euro nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Solarmontagesystem-Hersteller Schletter Group sei im Jahr 2023 trotz der Eintrübung des Marktumfeldes um 13% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Zudem habe die Emittentin eines Nordic Bonds neue Finanzierungsverträge in zweistelliger Millionenhöhe abgeschlossen.
Die noch junge Anleihe-Emittentin Leef Blattwerk GmbH expandiere in den kanadischen Markt, so habe "LEEF" einen neuen Großkunden gewonnen, der mit seinem bestehenden Kundenstamm zu den Palmblattprodukte von LEEF wechsele und somit erster Vertriebspartner am kanadischen Markt werde. Die PNE AG habe im vergangenen Jahr über 100 Wind- und Photovoltaik-Projektgesellschaften im Zuge der Beratungsdienstleistung "Power Purchase Agreements (PPA) as a Service" betreut und vermittelt.
Der grüne Anleihenfonds "Murphy&Spitz Green Bond Fund", der ausnahmslos in nachhaltige Branchen investiere, habe im Dezember 2023 seine erste Ausschüttung in Höhe von 3,22% bzw. 3,00 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen. Das Volumen des Fonds belaufe sich gegenwärtig auf 3,33 Mio. Euro.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW8 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 23.02.2024) (26.02.2024/alc/n/a)
Hintergrund sei ein möglicher Verstoß der Gesellschaft gegen den Gesamt-LTV-Covenant. Um diesem möglichen Verstoß vorzubeugen, bitte die ESPG AG vorsorglich um die Aussetzung des Gesamt-LTV-Covenants sowie um weitere Anpassungen der Anleihebedingungen.
Die LR Health & Beauty SE habe eine neue vierjährige Anleihe 2024/28 (ISIN NO0013149658 / WKN A3513A) mit einem Gesamtvolumen von 130 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die neue besicherte Anleihe sei im Nordic Bond-Format strukturiert und werde mit einem variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,50% p.a. verzinst. Die Anleihe solle im Open Market der Börse Frankfurt und in der Corporate Bond List der NASDAQ Stockholm notieren.
Zudem plane die LR Global Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft der LR Health & Beauty SE, ihre bestehende Anleihe 2021/25 (ISIN NO0010894850 / WKN A3H3FM) mit einem Volumen von 125 Mio. Euro mit den Mitteln aus der neuen Bond-Emission vorzeitig zurückzuzahlen. Die Wandelanleihe 2021/2024 der The Grounds Real Estate Development AG sei nun final in die Unternehmensanleihe 2021/27 des Unternehmens umgewandelt worden, nachdem externe Einflüsse die technische Umstellung an den Börsen zunächst verzögert hätten. Die Handelbarkeit der Anleihe sei an der Börse Frankfurt für einige Wochen eingeschränkt gewesen, sei nach der vollzogenen Umwandlung aber wieder uneingeschränkt möglich.
Die Photon Energy N.V. müsse im Gesamtjahr 2023 deutliche Verluste hinnehmen, so sinke der Nettoverlust des Unternehmens auf 14,429 Mio. Euro, verglichen mit einem Nettogewinn von 6,262 Mio. Euro im Jahr 2022. Die Umsatzerlöse würden um 21,8% gegenüber dem Vorjahr auf 74,369 Mio. Euro sinken und das EBITDA habe sich um 79,0% gegenüber dem Vorjahr auf 5,107 Mio. Euro verringert. Beide Ergebnisse lägen unter der Prognose für 2023, die davon ausgegangen sei, Umsatzwerte in der Größenordnung von 75 bis 80 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 10 Mio. Euro zu erreichen.
Das Fintech IuteCredit erwirtschafte nach vorläufigen Zahlen und bereinigt um einmalige Gewinne im Zusammenhang mit der Übernahme der Energbank im Geschäftsjahr 2023 einen Nettogewinn von 10,3 Mio. Euro nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Solarmontagesystem-Hersteller Schletter Group sei im Jahr 2023 trotz der Eintrübung des Marktumfeldes um 13% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Zudem habe die Emittentin eines Nordic Bonds neue Finanzierungsverträge in zweistelliger Millionenhöhe abgeschlossen.
Die noch junge Anleihe-Emittentin Leef Blattwerk GmbH expandiere in den kanadischen Markt, so habe "LEEF" einen neuen Großkunden gewonnen, der mit seinem bestehenden Kundenstamm zu den Palmblattprodukte von LEEF wechsele und somit erster Vertriebspartner am kanadischen Markt werde. Die PNE AG habe im vergangenen Jahr über 100 Wind- und Photovoltaik-Projektgesellschaften im Zuge der Beratungsdienstleistung "Power Purchase Agreements (PPA) as a Service" betreut und vermittelt.
Der grüne Anleihenfonds "Murphy&Spitz Green Bond Fund", der ausnahmslos in nachhaltige Branchen investiere, habe im Dezember 2023 seine erste Ausschüttung in Höhe von 3,22% bzw. 3,00 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen. Das Volumen des Fonds belaufe sich gegenwärtig auf 3,33 Mio. Euro.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW8 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 23.02.2024) (26.02.2024/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 33,00 € | 32,90 € | 0,10 € | +0,30% | 17.04./07:03 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| NO0013149658 | A3513A | 97,50 € | 25,00 € | |
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