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ANLEIHEN-Woche KW50 - 2024: SANHA, The Platform Group, Netfonds und andere - Anleihenews
16.12.24 10:53
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der 50. Kalenderwoche des Jahres (09.12. - 13.12.2024) hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf nunmehr 3,0% gesenkt, was weitere Auswirkungen für die Kapitalmärkte haben dürfte, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Gleichzeitig zeige sich der KMU-Anleihenmarkt weiterhin lebendig und in Bewegung, wobei die Platzierungsergebnisse der jüngsten Anleihe-Emissionen noch Luft nach oben lassen würden. So habe die Netfonds AG ihre erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN DE000A4DFAM8 / WKN A4DFAM) in einem Volumen von 15 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und somit die Hälfte des maximalen Anleihevolumens von 30 Mio. Euro einsammeln können. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe sei final auf 7,00% p.a. festgelegt worden.
Die Score Capital AG habe mit ihrer neuen dreijährigen Unternehmensanleihe 2024/27 während der Zeichnungsphase insgesamt 5 Mio. Euro eingesammelt. Das maximale Volumen der 8,00%-Anleihe liege bei 20 Mio. Euro. Die "Fußball-Anleihe" notiere nun an der Börse Frankfurt und könne gehandelt werden. CEO Stephan Schnippe habe das Platzierungsergebnis als wichtiges Etappenziel bezeichnet.
Die SANHA GmbH & Co. KG habe ihre Anleihe 2024/29 (ISIN DE000A383VY6 / WKN A383VY) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert, was 73,5% des geplanten Zielvolumens von 20 Mio. Euro entspreche. Die neue SANHA-Anleihe werde mit einem Zinssatz von 8,75% p.a. verzinst. Der weitaus größte Teil des Emissionsvolumens sei durch ein Umtauschangebot an bestehende Inhaber der SANHA-Anleihe 2013/26 eingesammelt worden, deren ausstehendes Volumen sich dadurch auf 20,251 Mio. Euro reduziert habe. SANHA habe daraufhin ein weiteres Rückkaufangebot für die Anleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro zu einem Kurs von 100% beschlossen.
Die neue Anleihe der Energiekontor AG biete bei einer siebenjährigen Laufzeit einen Zinssatz von 5,25% p.a. Die Anleihe (ISIN DE000A383B36 / WKN A383B3) des Wind- und Solarpark-Entwicklers habe ein Volumen von 20 Mio. Euro und sei bereits zu 75% platziert. Noch bis Ende Januar 2025 könne der Bond, für den keine Börsennotierung vorgesehen sei, von institutionellen und privaten Anlegern ab einer Mindestzeichnungssumme von 3.000 Euro gezeichnet werden. Zudem habe die Energiekontor AG in der vergangenen Woche die Projektrechte für das Windparkprojekt Bergsoll-Frehne in Brandenburg an die UKA-Gruppe veräußert.
Die The Platform Group AG (TPG) habe erfolgreich ihre Anleihe 2024/28 um ein Volumen von 20 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 50 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe, die als Nordic Bond strukturiert sei, werde mit 8,875% p.a. verzinst und habe eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028. Die erfolgreiche Aufstockung bei institutionellen Investoren sei innerhalb eines Tages erfolgt.
Des Weiteren habe die The Platform Group AG in der vergangenen Woche 50,1% der Anteile der FirstWire GmbH, einem Betreiber einer digitalen Plattform für B2B-Finanzierungslösungen, übernommen. Die reconcept GmbH erfreue sich einer starken Nachfrage für ihren "Green Bond III" (ISIN DE000A382897 / WKN A38289) und habe das Emissionsvolumen der Anleihe von 20 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro erhöht. Der Green Bond III werde jährlich mit 6,75% p.a. verzinst und solle ab März 2025 an der Börse Frankfurt notieren.
Im Frühjahr 2024 habe die Ranft Gruppe über ihre Tochtergesellschaft Ranft Green Energie GmbH die "Ranft Solar-Anleihe 2024" mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt, die bei einer fünfjährigen Laufzeit jährlich mit 7,00% verzinst werde. Geschäftsführer Rainer Zepke habe im Anleihen Finder Update-Interview in der vergangenen Woche gesagt: "Wir haben bis dato rd. 6,9 Mio. Euro platziert. Die Mittel dienen als Working Capital der Realisierung von PV-Projekten und dem Ausbau unserer Projektpipeline."
Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA habe das Geschäftsjahr 2023/24 nach einem vorherigen Verlustjahr mit einem Jahresüberschuss von 2,2 Mio. Euro beendet und den Umsatz deutlich von 115,3 Mio. Euro auf 145,6 Mio. Euro gesteigert. Die Veganz Group AG habe eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte beschlossen und bereite zudem die Verlängerung der Veganz-Anleihe 2020/25 um fünf Jahre, zu deutlich verbesserten Konditionen für die Anleger, vor. Dazu finde am 17.12.2024 in Berlin eine Gläubigerversammlung samt Abstimmung statt.
ABO Energy habe einen 20-Megawatt-Solarpark in Ungarn ans Netz gebracht, der bis dato das größte Projekt des Unternehmens in Ungarn darstelle. Der Verkauf des Projekts sei für das erste Halbjahr 2025 geplant. Die Deutsche Rohstoff AG habe in den vergangenen Tagen ihr Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Der ursprünglich bis Mai 2025 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 4,0 Mio. Euro habe vorzeitig umgesetzt werden können.
Die Vorstände der Noratis AG, Igor Christian Bugarski (CEO) und André Speth (CFO), würden ihre Vorstandsmandate vorzeitig beenden. Igor Christian Bugarski werde zum 31. Januar 2025, André Speth zu Ende März 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Julia Graeber werde zum 1. Januar 2025 die neue Vorstandsvorsitzende der VEDES AG. Sie folge auf Dr. Thomas Märtz, der nach 26 Jahren Vorstandstätigkeit ausscheide. Geschäftsführer Ralph Wagner von der BOOSTER Precision Components GmbH werde das Unternehmen zum 30. Juni 2025 aus persönlichen Gründen verlassen.
Die One Square Advisors GmbH zeige sich entsetzt über die Festnahme von Frank Günther, des zweiten Geschäftsführers und Gesellschafters der One Square Gruppe, in Bezug zum Ermittlungsfall Sympatex und möchte zunächst das laufende Verfahren abwarten. Die SYNBIOTIC SE werde die Einbringung der CannaCare Health GmbH aufgrund mangelnder Finanzdaten-Lage nicht durchführen, die PCC SE plane den Bau einer Chloralkali-Anlage in den USA, und die Multitude Bank gehe eine Partnerschaft mit HeavyFinance ein, um in nachhaltige Agrarkredite zu investieren.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW50 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 14.12.2024) (16.12.2024/alc/n/a)
Gleichzeitig zeige sich der KMU-Anleihenmarkt weiterhin lebendig und in Bewegung, wobei die Platzierungsergebnisse der jüngsten Anleihe-Emissionen noch Luft nach oben lassen würden. So habe die Netfonds AG ihre erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN DE000A4DFAM8 / WKN A4DFAM) in einem Volumen von 15 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und somit die Hälfte des maximalen Anleihevolumens von 30 Mio. Euro einsammeln können. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe sei final auf 7,00% p.a. festgelegt worden.
Die SANHA GmbH & Co. KG habe ihre Anleihe 2024/29 (ISIN DE000A383VY6 / WKN A383VY) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert, was 73,5% des geplanten Zielvolumens von 20 Mio. Euro entspreche. Die neue SANHA-Anleihe werde mit einem Zinssatz von 8,75% p.a. verzinst. Der weitaus größte Teil des Emissionsvolumens sei durch ein Umtauschangebot an bestehende Inhaber der SANHA-Anleihe 2013/26 eingesammelt worden, deren ausstehendes Volumen sich dadurch auf 20,251 Mio. Euro reduziert habe. SANHA habe daraufhin ein weiteres Rückkaufangebot für die Anleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro zu einem Kurs von 100% beschlossen.
Die neue Anleihe der Energiekontor AG biete bei einer siebenjährigen Laufzeit einen Zinssatz von 5,25% p.a. Die Anleihe (ISIN DE000A383B36 / WKN A383B3) des Wind- und Solarpark-Entwicklers habe ein Volumen von 20 Mio. Euro und sei bereits zu 75% platziert. Noch bis Ende Januar 2025 könne der Bond, für den keine Börsennotierung vorgesehen sei, von institutionellen und privaten Anlegern ab einer Mindestzeichnungssumme von 3.000 Euro gezeichnet werden. Zudem habe die Energiekontor AG in der vergangenen Woche die Projektrechte für das Windparkprojekt Bergsoll-Frehne in Brandenburg an die UKA-Gruppe veräußert.
Die The Platform Group AG (TPG) habe erfolgreich ihre Anleihe 2024/28 um ein Volumen von 20 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 50 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe, die als Nordic Bond strukturiert sei, werde mit 8,875% p.a. verzinst und habe eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028. Die erfolgreiche Aufstockung bei institutionellen Investoren sei innerhalb eines Tages erfolgt.
Im Frühjahr 2024 habe die Ranft Gruppe über ihre Tochtergesellschaft Ranft Green Energie GmbH die "Ranft Solar-Anleihe 2024" mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt, die bei einer fünfjährigen Laufzeit jährlich mit 7,00% verzinst werde. Geschäftsführer Rainer Zepke habe im Anleihen Finder Update-Interview in der vergangenen Woche gesagt: "Wir haben bis dato rd. 6,9 Mio. Euro platziert. Die Mittel dienen als Working Capital der Realisierung von PV-Projekten und dem Ausbau unserer Projektpipeline."
Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA habe das Geschäftsjahr 2023/24 nach einem vorherigen Verlustjahr mit einem Jahresüberschuss von 2,2 Mio. Euro beendet und den Umsatz deutlich von 115,3 Mio. Euro auf 145,6 Mio. Euro gesteigert. Die Veganz Group AG habe eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte beschlossen und bereite zudem die Verlängerung der Veganz-Anleihe 2020/25 um fünf Jahre, zu deutlich verbesserten Konditionen für die Anleger, vor. Dazu finde am 17.12.2024 in Berlin eine Gläubigerversammlung samt Abstimmung statt.
ABO Energy habe einen 20-Megawatt-Solarpark in Ungarn ans Netz gebracht, der bis dato das größte Projekt des Unternehmens in Ungarn darstelle. Der Verkauf des Projekts sei für das erste Halbjahr 2025 geplant. Die Deutsche Rohstoff AG habe in den vergangenen Tagen ihr Aktienrückkaufprogramm 2024 abgeschlossen. Der ursprünglich bis Mai 2025 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 4,0 Mio. Euro habe vorzeitig umgesetzt werden können.
Die Vorstände der Noratis AG, Igor Christian Bugarski (CEO) und André Speth (CFO), würden ihre Vorstandsmandate vorzeitig beenden. Igor Christian Bugarski werde zum 31. Januar 2025, André Speth zu Ende März 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Julia Graeber werde zum 1. Januar 2025 die neue Vorstandsvorsitzende der VEDES AG. Sie folge auf Dr. Thomas Märtz, der nach 26 Jahren Vorstandstätigkeit ausscheide. Geschäftsführer Ralph Wagner von der BOOSTER Precision Components GmbH werde das Unternehmen zum 30. Juni 2025 aus persönlichen Gründen verlassen.
Die One Square Advisors GmbH zeige sich entsetzt über die Festnahme von Frank Günther, des zweiten Geschäftsführers und Gesellschafters der One Square Gruppe, in Bezug zum Ermittlungsfall Sympatex und möchte zunächst das laufende Verfahren abwarten. Die SYNBIOTIC SE werde die Einbringung der CannaCare Health GmbH aufgrund mangelnder Finanzdaten-Lage nicht durchführen, die PCC SE plane den Bau einer Chloralkali-Anlage in den USA, und die Multitude Bank gehe eine Partnerschaft mit HeavyFinance ein, um in nachhaltige Agrarkredite zu investieren.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW50 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 14.12.2024) (16.12.2024/alc/n/a)
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