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ANLEIHEN-Woche KW4 - 2019: Deutsche Lichtmiete, FCR Immobilien, HSV, DEAG und andere - Anleihenews
28.01.19 12:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Der KMU-Anleihen-Markt erwacht in der vierten Kalenderwoche des neuen Jahres aus seinem Winterschlaf, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Nachdem in der Vorwoche hauptsächlich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds mit Aufstockungen und Zukäufen Marktnachrichten geliefert habe, würden in der vergangenen Woche auch Emittenten mit Unternehmens-News vorpreschen: So plane der Fußball-Traditionsverein Hamburger SV die Begebung einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 17,5 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2026. Der neue HSV-Minibond solle die Jubiläums-Anleihe von 2012 ablösen und wie diese mit 6,0% p.a. verzinst werden. Der geplante Angebotsstart für die neue HSV-Anleihe 2019/26 sei für Februar vorgesehen.
Die EYEMAXX Real Estate AG habe ihre Unternehmensanleihe 2018/23 in der vergangenen Woche erfolgreich um 7 Millionen Euro auf ein Volumen von nunmehr 37 Millionen Euro aufgestockt. Die Mindestsumme pro Zeichnung habe dabei 100.000 Euro betragen. Aufgrund der großen Nachfrage - ursprünglich sei eine Aufstockung von 5 Millionen Euro geplant gewesen - sei das prospektfreie öffentliche Angebot sogar vorzeitig beendet worden.
Die EYEMAXX-Unternehmensanleihe 2018/23 werde jährlich mit 5,50% verzinst und laufe bis zum 25. April 2023. Zudem habe EYEMAXX in der vergangenen Woche das Zweitlisting seiner Aktien an der Heimatbörse in Wien vollzogen - ebenso wie die österreichische Anleihen-Emittentin VST Building Technologies AG, die in Wien ihr Aktien-Debüt aufs Parkett gelegt habe. Die 510.000 auf den Inhaber lautenden VST-Aktien würden seit Montag, den 21. Januar 2019, im neuen Wiener Börsensegment "direct market plus" gelistet. Der Handel an der Wiener Börse sei mit einem Referenzkurs von 40 Euro gestartet.
Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG würden die beiden Unternehmensanleihen (ISIN DE000A2NB9P4 / WKN A2NB9P und ISIN DE000A2G9JL5 / WKN A2G9JL) der Deutsche Lichtmiete AG in aktuellen Anleihen-Barometern jeweils als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewerten. Die attraktive Bewertung der LED-Anleihen sei zum einen im innovativen und bisher einzigartigen Geschäftsmodell des Unternehmens begründet und zum anderen in der attraktiven Rendite der beiden 5,75%-Anleihen. Für das Geschäftsjahr 2018 schlage die KFM Deutsche Mittelstand AG dem Fondsmanagement des von ihr initiierten Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds unterdessen eine Ausschüttung von 2,20 Euro je 50-Euro-Anteilsschein vor. Bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn bedeute dies abermals eine Ausschüttung von über 4%.
Die Online-Plattform für digitale Immobilieninvestments, Zinsland, offeriere Anlegern seit der vergangenen Woche eine 6,00%-Immobilienanleihe, die zum 15. September 2021 endfällig sei. Das Emissionsvolumen betrage 2,5 Millionen Euro, die Mindestzeichnung 1.000 Euro. Die Anleihenerlöse sollten in drei Immobilienprojekte in Düsseldorf, Moers und Kempen fließen. Die IMMOFINANZ AG habe in der vorigen Woche eine unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem festen Kupon von 2,625% platziert. Das Platzierungsvolumen belaufe sich auf 500 Millionen Euro.
Die Hylea Group, Produzent von Bio-Paranüssen und Anleihen-Emittent am deutschen Kapitalmarkt, treibe derzeit das Wachstum in allen Unternehmensbereichen stark voran. Im Zuge der Inbetriebnahme einer neuen Produktionsfabrik in Fortaleza habe die Unternehmensgruppe ihr Management-Team in Bolivien erweitert. Zudem würden sich vertriebsseitig derzeit zwei neue Tochtergesellschaften in der Gründungsphase befinden, um den Markt-Eintritt der biozertifizierten Hylea-Produkte in UK sowie in China vorzubereiten. Die Platzierung der Hylea-Anleihe nähere sich zudem der Vollplatzierung in Höhe von 20 Millionen Euro.
Die Münchner FCR Immobilien AG habe im Rahmen ihrer "Buy, Manage and Sell"-Strategie ein weiteres Objekt veräußert, so sei in der vergangenen Woche der ein im März 2017 erworbener Fachmarkt im niedersächsischen Bückeburg verkauft worden. Die DEAG Deutsche Entertainment AG habe die restlichen Anteile der mytic myticket AG erworben und halte zukünftig 100% an der Gesellschaft. Die Mologen AG rufe nach der Absage einer für Oktober 2018 geplanten Gläubigerversammlung erneut zu einer AGV auf. Diese finde am 28.02.2019 in Berlin statt. Die Anleihegläubiger der Mologen-Wandelanleihe 2017/25 würden dabei aufgefordert über die Änderung des Wandlungspreises sowie des Wandlungsverhältnisses abzustimmen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW4 2019 im Überblick finden Sie hier. (News vom 26.01.2019) (28.01.2019/alc/n/a)
Nachdem in der Vorwoche hauptsächlich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds mit Aufstockungen und Zukäufen Marktnachrichten geliefert habe, würden in der vergangenen Woche auch Emittenten mit Unternehmens-News vorpreschen: So plane der Fußball-Traditionsverein Hamburger SV die Begebung einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 17,5 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2026. Der neue HSV-Minibond solle die Jubiläums-Anleihe von 2012 ablösen und wie diese mit 6,0% p.a. verzinst werden. Der geplante Angebotsstart für die neue HSV-Anleihe 2019/26 sei für Februar vorgesehen.
Die EYEMAXX-Unternehmensanleihe 2018/23 werde jährlich mit 5,50% verzinst und laufe bis zum 25. April 2023. Zudem habe EYEMAXX in der vergangenen Woche das Zweitlisting seiner Aktien an der Heimatbörse in Wien vollzogen - ebenso wie die österreichische Anleihen-Emittentin VST Building Technologies AG, die in Wien ihr Aktien-Debüt aufs Parkett gelegt habe. Die 510.000 auf den Inhaber lautenden VST-Aktien würden seit Montag, den 21. Januar 2019, im neuen Wiener Börsensegment "direct market plus" gelistet. Der Handel an der Wiener Börse sei mit einem Referenzkurs von 40 Euro gestartet.
Die Online-Plattform für digitale Immobilieninvestments, Zinsland, offeriere Anlegern seit der vergangenen Woche eine 6,00%-Immobilienanleihe, die zum 15. September 2021 endfällig sei. Das Emissionsvolumen betrage 2,5 Millionen Euro, die Mindestzeichnung 1.000 Euro. Die Anleihenerlöse sollten in drei Immobilienprojekte in Düsseldorf, Moers und Kempen fließen. Die IMMOFINANZ AG habe in der vorigen Woche eine unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem festen Kupon von 2,625% platziert. Das Platzierungsvolumen belaufe sich auf 500 Millionen Euro.
Die Hylea Group, Produzent von Bio-Paranüssen und Anleihen-Emittent am deutschen Kapitalmarkt, treibe derzeit das Wachstum in allen Unternehmensbereichen stark voran. Im Zuge der Inbetriebnahme einer neuen Produktionsfabrik in Fortaleza habe die Unternehmensgruppe ihr Management-Team in Bolivien erweitert. Zudem würden sich vertriebsseitig derzeit zwei neue Tochtergesellschaften in der Gründungsphase befinden, um den Markt-Eintritt der biozertifizierten Hylea-Produkte in UK sowie in China vorzubereiten. Die Platzierung der Hylea-Anleihe nähere sich zudem der Vollplatzierung in Höhe von 20 Millionen Euro.
Die Münchner FCR Immobilien AG habe im Rahmen ihrer "Buy, Manage and Sell"-Strategie ein weiteres Objekt veräußert, so sei in der vergangenen Woche der ein im März 2017 erworbener Fachmarkt im niedersächsischen Bückeburg verkauft worden. Die DEAG Deutsche Entertainment AG habe die restlichen Anteile der mytic myticket AG erworben und halte zukünftig 100% an der Gesellschaft. Die Mologen AG rufe nach der Absage einer für Oktober 2018 geplanten Gläubigerversammlung erneut zu einer AGV auf. Diese finde am 28.02.2019 in Berlin statt. Die Anleihegläubiger der Mologen-Wandelanleihe 2017/25 würden dabei aufgefordert über die Änderung des Wandlungspreises sowie des Wandlungsverhältnisses abzustimmen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW4 2019 im Überblick finden Sie hier. (News vom 26.01.2019) (28.01.2019/alc/n/a)
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