Erweiterte Funktionen
ANLEIHEN-Woche KW40 - 2024: UBM, WegscheidEntrenco, SANHA und andere - Anleihenews
07.10.24 09:06
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 40 - der Oktober bringt neue Bonds auf den KMU-Anleihemarkt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die UBM Development AG würde einen neuen fünfjährigen Green Bond 2024/29 (ISIN AT0000A3FFK1 / WKN A3LZ1U) mit einer jährlichen Verzinsung von 7% begeben. Das Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe läge bei bis zu 100 Mio. Euro, inklusive einer Aufstockungs-Möglichkeit auf bis zu 150 Mio. Euro. Der Zeichnungsphase des neuen Bonds vom 16.10. bis 22.10.2024 ginge ein Umtauschangebot an Anleger der UBM-Anleihen 2019/25 und 2021/26 vom 01.10. bis 15.10.2024 voraus.
Die WegscheidEntrenco GmbH, ein Anbieter von Biomasse-Blockheizkraftwerken, würde erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A383UG5 / WKN A383UG) auflegen. Das Zielvolumen des Green Bonds (SPO von EthiFinance) läge bei 25 Mio. Euro, der Zinskupon wäre auf 8,00% p.a. festgelegt. Die Premieren-Anleihe des Unternehmens könnte ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Die Emissionserlöse würden der Vor- und Zwischenfinanzierung der Produktion sowie der Umsetzung bereits beauftragter Blockheizkraftwerke dienen.
Die SANHA GmbH & Co. KG würde nach eigenen Angaben derzeit verschiedene Optionen zur Refinanzierung ihrer Unternehmensanleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) prüfen. Laut SANHA sei auch die Begebung einer neuen Anleihe inklusive eines Umtauschangebots eine Möglichkeit. SANHA habe die Quirin Privatbank AG und die CapSolutions GmbH mit der Durchführung einer Marktsondierung und einer Management-Roadshow beauftragt, um diesbezüglich eine finale Entscheidung treffen zu können.
Die SANHA-Anleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) habe ein ausstehendes Volumen von 37,5 Mio. Euro und würde im Juni 2026 fällig. Die E.M.E. Gruppe plane ebenfalls die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Der Energieoptimierer vom Tegernsee möchte eine börsennotierte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro begeben, um damit weitere Energie-Projekte im Mittelstand zu finanzieren. Weitere Details zur geplanten Anleihe gäbe es indes noch nicht.
In der vergangenen Woche habe die Bezugsfrist für die neue Wandelanleihe 2024/29 der pferdewetten.de AG für die Aktionäre des Unternehmens begonnen. Je 1.119 Aktien würden zum Bezug einer Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 Euro berechtigen. Die Wandelanleihe würde mit 7,50% p.a. verzinst und hätte ein Volumen von bis zu 5 Mio. Euro.
Die AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH habe vom zuständigen Amtsgericht Magdeburg die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet bekommen. Ziel der Eigenverwaltung sei die Restrukturierung des Unternehmens. Im Zuge dessen sei Rechtsanwalt Dirk Becker von der Kanzlei Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung zum vorläufigen Sachwalter bestellt worden.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG habe das Geschäftsjahr 2023 trotz weiterhin schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nach eigenen Angaben mit einem soliden Ergebnis abschließen können. Zudem sei das Halbjahresergebnis 2024 mit Mieteinnahmen von 35,5 Mio. Euro (-13,1%) und einem FFO I von 15,5 Mio. Euro (-19,7%) im Rahmen der Erwartungen. Die Umsetzung der Verlängerung der DEMIRE-Anleihe 2019/24 bis Ende 2027 werde in den kommenden Wochen erwartet.
Die Noratis AG habe ihre Halbjahreszahlen 2024 veröffentlicht und nach IFRS ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -17,2 Mio. Euro, nach 2,6 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2023, erzielt. In dieser Woche fände am 08. Oktober im Mercure Hotel in Eschborn die zweite Gläubigerversammlung des Unternehmens bzgl. der geplanten dreijährigen Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) statt.
Die Photon Energy Group habe in Australien zwei Solarkraftwerke und ein Hybrid-PV-Projekt an CleanPeak Energy veräußert. Photon Energy verlagere ihren Schwerpunkt auf Energiespeicherung und Netzstabilität, um ihre Rolle bei der Energieinnovation zu stärken. Die Mutares SE & Co. KGaA erwarte nach eigenen Angaben ein sehr starkes viertes Quartal 2024 mit bis zu fünf Akquisitionen und zwei weiteren Exits. Den Ankündigungen habe das Unternehmen direkt Taten folgen lassen, so habe Mutares den Verkauf von MobiLitas zu einem Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich unterzeichnet. Es sei der fünfte Exit im Kalenderjahr 2024.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH habe von einem langjährigen internationalen Kunden im Nutzfahrzeugbereich einen Neuauftrag für eine Serienproduktion ab dem Jahr 2025 erhalten. Zusätzlich sei NZWL für 2025 mit einer Volumenerweiterung für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von VW beauftragt worden.
Aus dem bestehenden Gesellschafterkreis habe LEEF auf Ebene der Muttergesellschaft, der Leef Holding UG, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200.000 Euro vorgenommen, die unmittelbar in die operative Leef Blattwerk GmbH fließe. Zudem sei LEEF im Bereich Kompostierung eine Partnerschaft mit dem bayerischen Unternehmen O-Cycle Professional eingegangen. Die Energiekontor AG habe für drei Solarparkprojekte und ein Windprojekt den Financial Close erreicht und damit die Projekte erfolgreich zur Baureife geführt. Alle vier Projekte sollten mit Inbetriebnahme in den Eigenbestand übernommen werden. Die BENO Holding AG habe eine leerstehende Spezialimmobilie in Möckmühl an einen lokalen Investor veräußert.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW40 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 04.10.2024) (07.10.2024/alc/n/a)
Die UBM Development AG würde einen neuen fünfjährigen Green Bond 2024/29 (ISIN AT0000A3FFK1 / WKN A3LZ1U) mit einer jährlichen Verzinsung von 7% begeben. Das Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe läge bei bis zu 100 Mio. Euro, inklusive einer Aufstockungs-Möglichkeit auf bis zu 150 Mio. Euro. Der Zeichnungsphase des neuen Bonds vom 16.10. bis 22.10.2024 ginge ein Umtauschangebot an Anleger der UBM-Anleihen 2019/25 und 2021/26 vom 01.10. bis 15.10.2024 voraus.
Die SANHA GmbH & Co. KG würde nach eigenen Angaben derzeit verschiedene Optionen zur Refinanzierung ihrer Unternehmensanleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) prüfen. Laut SANHA sei auch die Begebung einer neuen Anleihe inklusive eines Umtauschangebots eine Möglichkeit. SANHA habe die Quirin Privatbank AG und die CapSolutions GmbH mit der Durchführung einer Marktsondierung und einer Management-Roadshow beauftragt, um diesbezüglich eine finale Entscheidung treffen zu können.
Die SANHA-Anleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) habe ein ausstehendes Volumen von 37,5 Mio. Euro und würde im Juni 2026 fällig. Die E.M.E. Gruppe plane ebenfalls die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Der Energieoptimierer vom Tegernsee möchte eine börsennotierte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro begeben, um damit weitere Energie-Projekte im Mittelstand zu finanzieren. Weitere Details zur geplanten Anleihe gäbe es indes noch nicht.
In der vergangenen Woche habe die Bezugsfrist für die neue Wandelanleihe 2024/29 der pferdewetten.de AG für die Aktionäre des Unternehmens begonnen. Je 1.119 Aktien würden zum Bezug einer Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 Euro berechtigen. Die Wandelanleihe würde mit 7,50% p.a. verzinst und hätte ein Volumen von bis zu 5 Mio. Euro.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG habe das Geschäftsjahr 2023 trotz weiterhin schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nach eigenen Angaben mit einem soliden Ergebnis abschließen können. Zudem sei das Halbjahresergebnis 2024 mit Mieteinnahmen von 35,5 Mio. Euro (-13,1%) und einem FFO I von 15,5 Mio. Euro (-19,7%) im Rahmen der Erwartungen. Die Umsetzung der Verlängerung der DEMIRE-Anleihe 2019/24 bis Ende 2027 werde in den kommenden Wochen erwartet.
Die Noratis AG habe ihre Halbjahreszahlen 2024 veröffentlicht und nach IFRS ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -17,2 Mio. Euro, nach 2,6 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2023, erzielt. In dieser Woche fände am 08. Oktober im Mercure Hotel in Eschborn die zweite Gläubigerversammlung des Unternehmens bzgl. der geplanten dreijährigen Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) statt.
Die Photon Energy Group habe in Australien zwei Solarkraftwerke und ein Hybrid-PV-Projekt an CleanPeak Energy veräußert. Photon Energy verlagere ihren Schwerpunkt auf Energiespeicherung und Netzstabilität, um ihre Rolle bei der Energieinnovation zu stärken. Die Mutares SE & Co. KGaA erwarte nach eigenen Angaben ein sehr starkes viertes Quartal 2024 mit bis zu fünf Akquisitionen und zwei weiteren Exits. Den Ankündigungen habe das Unternehmen direkt Taten folgen lassen, so habe Mutares den Verkauf von MobiLitas zu einem Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich unterzeichnet. Es sei der fünfte Exit im Kalenderjahr 2024.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH habe von einem langjährigen internationalen Kunden im Nutzfahrzeugbereich einen Neuauftrag für eine Serienproduktion ab dem Jahr 2025 erhalten. Zusätzlich sei NZWL für 2025 mit einer Volumenerweiterung für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von VW beauftragt worden.
Aus dem bestehenden Gesellschafterkreis habe LEEF auf Ebene der Muttergesellschaft, der Leef Holding UG, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200.000 Euro vorgenommen, die unmittelbar in die operative Leef Blattwerk GmbH fließe. Zudem sei LEEF im Bereich Kompostierung eine Partnerschaft mit dem bayerischen Unternehmen O-Cycle Professional eingegangen. Die Energiekontor AG habe für drei Solarparkprojekte und ein Windprojekt den Financial Close erreicht und damit die Projekte erfolgreich zur Baureife geführt. Alle vier Projekte sollten mit Inbetriebnahme in den Eigenbestand übernommen werden. Die BENO Holding AG habe eine leerstehende Spezialimmobilie in Möckmühl an einen lokalen Investor veräußert.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW40 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 04.10.2024) (07.10.2024/alc/n/a)
Werte im Artikel
