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ANLEIHEN-Woche KW26 - 2023: DEAG, B4H, EPH Group, HÖRMANN Industries und andere - Anleihenews
30.06.23 16:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 26 am KMU-Anleihemarkt - die erste Jahreshälfte endet mit erfolgreichen Anleihen-Platzierungen, so hat die DEAG Deutsche Entertainment AG ihre neue dreijährige Unternehmensanleihe 2023/26, die als Nordic Bond strukturiert ist, erfolgreich im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der finale Zinskupon sei dabei auf 8,00% p.a. festgelegt worden. Die Emission sei laut Emittentin deutlich überzeichnet gewesen, wodurch das Angebot vorzeitig beendet worden sei. Mit dem Emissionserlös werde u.a. die DEAG-Anleihe 2018/23 refinanziert. Auch die neue Anleihe 2023/28 (ISIN NO0012938325 / WKN A351U9) der HÖRMANN Industries GmbH sei nach letzten Angaben der Emittentin "überzeichnet" und werde so ebenfalls vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert werden. Der finale Zinskupon der nunmehr vierten Anleihe des Technologieunternehmens sei auf 7,00% p.a. festgelegt worden.
Die AustriaEnergy International GmbH könne ihren neuen besicherten Green Bond 2023/28 (ISIN DE000A3LE0J4 / WKN A3LE0J) hingegen lediglich im Volumen von 1,0 Mio. Euro bei Privatanlegern platzieren. Allerdings habe der Anleihen-Debütant die institutionelle Platzierung (Privatplatzierung) der 8,00%-Anleihe aufgrund der "herausfordernden Marktsituation" in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Das Wiener Tourismus-/Hotelunternehmen EPH Group AG biete derzeit ebenfalls erstmals eine Unternehmensanleihe an. Diese habe eine siebenjährige Laufzeit, ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und einen Kupon von 10,00% p.a., der monatlich ausgezahlt werde. Die Zeichnungsphase der Anleihe laufe noch bis zum 13. Juli 2023.
Geschäftsführer Jürgen Geisler sage im Anleihen Finder-Interview: "Wir haben in der EPH Group AG ein Team versierter Tourismus-, Finanzierungs- und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gebündelt. Dadurch verfügen wir über einen hervorragenden Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die Mittel aus der Anleihe sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden."
Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plane die Emission einer ersten Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351N89 / WKN A351N8) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Unternehmen sei auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 habe einen festen Zinssatz von 9,00% p.a. und könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die European Science Park Group (ESPG) habe das laufende Umtauschangebot für Alt-Anleger der ESPG-Anleihe 2018/23 in die neue ESPG-Anleihe 2023/26 um eine Woche bis zum 7. Juli 2023 um 18.00 Uhr verlängert. Das öffentliche Umtauschangebot sei dabei erweitert worden und richte sich nunmehr nicht mehr nur an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro pro Anleger erwerben würden, sondern auch an andere qualifizierte Anleger.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) prüfe gegenwärtig ebenfalls die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe inklusive eines Umtauschangebots. Vor diesem Hintergrund habe die NZWL die Quirin Privatbank AG mit einer Marktsondierung beauftragt, um eine endgültige Finanzierungsentscheidung treffen zu können. Die NZWL habe das Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernjahresüberschuss von 1,9 Mio. Euro (2021: 5,9 Mio. Euro) abgeschlossen.
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) zahle ihre Unternehmensanleihe 2018/23 im Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro am Fälligkeitstermin am 1. Juli 2023 zurück. Die Refinanzierung erfolge unter anderem durch die Emission der neuen fünfjährigen DEWB-Anleihe 2023/28 (inklusive Umtauschangebot an Alt-Anleger). Im Rahmen des Umtauschangebots sowie einer sich anschließenden Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren habe die DEWB insgesamt eine Summe von 6,4 Mio. Euro platzieren können.
Die Wiener S IMMO AG habe einen fünfjährigen Green Bond (ISIN AT0000A35Y85 / WKN A3LKPM) mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro aufgelegt, der jährlich mit 5,50% verzinst werde. Die Anleihe könne nach Angaben der Emittentin bis zum 11.07.2023 von Privatanlegern in Österreich und Deutschland gezeichnet werden. Die Credicore Pfandhaus GmbH habe in dieser Woche zahlreiche Leserfragen beantwortet. Das Unternehmen sehe sich einer schwierigen Kapitalmarkt-Situation gegenüber, da die Credicore-Anleihe seit längerer Zeit extrem hohe Handelsvolumina bei sehr niedrigem Kursniveau aufweise. Mit der Beantwortung der Leserfragen möchte das Unternehmen für mehr Transparenz sorgen.
Die ERWE Immobilien AG verschiebe die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 erneut. Grund sei in erster Linie das noch ausstehende Ergebnis der für den vom 29. Juni bis zum 2. Juli angesetzten Gläubigerversammlung, die über eine umfassende finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft entscheide. Der Beschluss für eine Restrukturierung sei laut ERWE eine wichtige Voraussetzung für ein Testat sowie für eine nachhaltige Entwicklung der ERWE Immobilien AG.
Die PANDION AG habe im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von rund 62 Mio. Euro erzielt und damit die zuletzt kommunizierte Hochrechnung deutlich übertroffen. Die Schlote Holding GmbH habe in 2022 mit 1,1 Mio. Euro erstmals wieder ein positives Jahresergebnis erzielt, liege aber damit immer noch deutlich unter den eigenen Erwartungen. Und die STERN IMMOBILIEN AG verzeichne im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,1 Mio. Euro, was allen voran auf ausgebliebene Immobilienverkäufe zurückzuführen sei.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW26 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (30.06.2023/alc/n/a)
Der finale Zinskupon sei dabei auf 8,00% p.a. festgelegt worden. Die Emission sei laut Emittentin deutlich überzeichnet gewesen, wodurch das Angebot vorzeitig beendet worden sei. Mit dem Emissionserlös werde u.a. die DEAG-Anleihe 2018/23 refinanziert. Auch die neue Anleihe 2023/28 (ISIN NO0012938325 / WKN A351U9) der HÖRMANN Industries GmbH sei nach letzten Angaben der Emittentin "überzeichnet" und werde so ebenfalls vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert werden. Der finale Zinskupon der nunmehr vierten Anleihe des Technologieunternehmens sei auf 7,00% p.a. festgelegt worden.
Geschäftsführer Jürgen Geisler sage im Anleihen Finder-Interview: "Wir haben in der EPH Group AG ein Team versierter Tourismus-, Finanzierungs- und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gebündelt. Dadurch verfügen wir über einen hervorragenden Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die Mittel aus der Anleihe sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden."
Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plane die Emission einer ersten Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351N89 / WKN A351N8) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Unternehmen sei auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 habe einen festen Zinssatz von 9,00% p.a. und könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die European Science Park Group (ESPG) habe das laufende Umtauschangebot für Alt-Anleger der ESPG-Anleihe 2018/23 in die neue ESPG-Anleihe 2023/26 um eine Woche bis zum 7. Juli 2023 um 18.00 Uhr verlängert. Das öffentliche Umtauschangebot sei dabei erweitert worden und richte sich nunmehr nicht mehr nur an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro pro Anleger erwerben würden, sondern auch an andere qualifizierte Anleger.
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) zahle ihre Unternehmensanleihe 2018/23 im Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro am Fälligkeitstermin am 1. Juli 2023 zurück. Die Refinanzierung erfolge unter anderem durch die Emission der neuen fünfjährigen DEWB-Anleihe 2023/28 (inklusive Umtauschangebot an Alt-Anleger). Im Rahmen des Umtauschangebots sowie einer sich anschließenden Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren habe die DEWB insgesamt eine Summe von 6,4 Mio. Euro platzieren können.
Die Wiener S IMMO AG habe einen fünfjährigen Green Bond (ISIN AT0000A35Y85 / WKN A3LKPM) mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro aufgelegt, der jährlich mit 5,50% verzinst werde. Die Anleihe könne nach Angaben der Emittentin bis zum 11.07.2023 von Privatanlegern in Österreich und Deutschland gezeichnet werden. Die Credicore Pfandhaus GmbH habe in dieser Woche zahlreiche Leserfragen beantwortet. Das Unternehmen sehe sich einer schwierigen Kapitalmarkt-Situation gegenüber, da die Credicore-Anleihe seit längerer Zeit extrem hohe Handelsvolumina bei sehr niedrigem Kursniveau aufweise. Mit der Beantwortung der Leserfragen möchte das Unternehmen für mehr Transparenz sorgen.
Die ERWE Immobilien AG verschiebe die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 erneut. Grund sei in erster Linie das noch ausstehende Ergebnis der für den vom 29. Juni bis zum 2. Juli angesetzten Gläubigerversammlung, die über eine umfassende finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft entscheide. Der Beschluss für eine Restrukturierung sei laut ERWE eine wichtige Voraussetzung für ein Testat sowie für eine nachhaltige Entwicklung der ERWE Immobilien AG.
Die PANDION AG habe im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von rund 62 Mio. Euro erzielt und damit die zuletzt kommunizierte Hochrechnung deutlich übertroffen. Die Schlote Holding GmbH habe in 2022 mit 1,1 Mio. Euro erstmals wieder ein positives Jahresergebnis erzielt, liege aber damit immer noch deutlich unter den eigenen Erwartungen. Und die STERN IMMOBILIEN AG verzeichne im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,1 Mio. Euro, was allen voran auf ausgebliebene Immobilienverkäufe zurückzuführen sei.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW26 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (30.06.2023/alc/n/a)
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