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ANLEIHEN-Woche KW17 - 2024: ABO Wind, Groß & Partner, Greencells und andere - Anleihenews
29.04.24 11:07
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 17 am KMU-Anleihemarkt (22.04. bis 26.04.2024) - der erste Green Bond (ISIN DE000A3829F5 / WKN A3829F) der ABO Wind AG erfährt eine hohe Investoren-Nachfrage in der aktuellen Zeichnungsphase, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Zielvolumen der Anleihe in Höhe von 50 Mio. Euro sei in der vergangenen Woche bereits erreicht worden, dennoch könnten noch bis zum 2. Mai 2024 (12 Uhr) weitere Zeichnungsaufträge gestellt werden. Die Zinsspanne für den fünfjährigen Green Bond sei unterdessen auf 7,50% bis 8,00% p.a. eingegrenzt worden. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollten für Wind-, Solar- und Speicherprojekte der ABO Wind AG verwendet werden.
Die Elaris Holding GmbH, Muttergesellschaft der ELARIS AG, plane die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro via Privatplatzierung. Mit den Erlösen aus der Anleiheemission solle das weitere Wachstum der ELARIS AG finanziert und das Working Capital gestärkt werden. Die ELARIS AG sei ein E-Mobility-Unternehmen und seit März 2024 im Freiverkehr der Börse München notiert.
Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH werde ebenfalls eine neue Unternehmensanleihe auflegen. Diese habe ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und werde jährlich mit 10% verzinst. Die neue vierjährige Anleihe 2024/28 solle der Refinanzierung der Groß & Partner-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254N04 / WKN A254N0) mit einem ausstehenden Volumen von 50 Mio. Euro dienen. Die Umtauschphase für Alt-Anleger inklusive Mehrerwerbsoption laufe vom 26. April bis 13. Mai 2024 (Umtausch-Verhältnis 1:1) und die Privatplatzierung für Neuzeichner ab 100.000 Euro vom 6. bis 14. Mai 2024. Zudem räume Groß & Partner den Investoren der neuen Anleihe ein Wahlrecht zur vorzeitigen Rückzahlung des neuen Bonds aus dem Verkauf des Turms "T1" im Projekt "FOUR" in Frankfurt am Main ein.
Die Greencells GmbH plane eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung ihres besicherten Green Bonds 2020/25 (ISIN DE000A289YQ5 / WKN A289YQ) zu 102% des Nennbetrags. Die Kündigung der 6,50%-Anleihe mit einem ausstehenden Volumen von 45,1 Mio. Euro solle voraussichtlich noch im 2. Quartal 2024 und aus den Mitteln einer Bankfinanzierung erfolgen. Die FCR Immobilien AG zahle ihre Anleihe 2019/24 fristgerecht zum 30. April 2024 zurück und tilge somit bereits ihre vierte Unternehmensanleihe. Der noch ausstehende Gesamtbetrag der 30 Mio. Euro großen Anleihe sei bereits zur Auszahlung der der Zahlstelle hinterlegt worden. Die Mittel zur Rückzahlung der Anleihe 2019/24 würden u.a. aus der im vergangenen Jahr emittierten FCR-Anleihe 2023/28 stammen, die jährlich mit 7,25% verzinst werde.
Die paragon GmbH & Co. KGaA bestätige ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 und erziele Umsatzerlöse in Höhe von 161,6 Mio. Euro sowie ein EBITDA auf Gruppenebene von 25,5 Mio. Euro. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH könne trotz schwierigen Marktumfeld ein operatives EBITDA mit 55,2 Mio. Euro in 2023 erzielen und liege damit im Plan, allerdings müsse das Unternehmen einen deutlichen Umsatzrückgang von 10,2% auf 354,5 Mio. Euro hinnehmen. Die MS Industrie AG steigere ihren Konzernumsatz 2023 um rund 20% auf 246,7 Mio. Euro und erziele einen Konzernjahresüberschuss von 4,4 Mio. Euro.
Die pferdewetten.de AG wachse im Geschäftsjahr 2023 und steigere ihren Umsatz um 65% von 15,3 Mio. Euro auf 25,4 Mio. Euro, was insbesondere auf den deutlichen Ausbau der Sportwetten-Shops (108 Shop zum Jahresende 2023, aktuell rd. 140 Shops) zurückzuführen sei. Das EBITDA liege mit -9,6 Mio. Euro auf Höhe der im November angepassten Prognose 2023.
Die NEON EQUITY AG, die eine zeitnahe Anleihe-Emission im Volumen von 25 Mio. Euro angekündigt habe, könne ihr operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 nach eigenen Angaben deutlich steigern, so belaufe sich das Ergebnis nach Steuern auf rd. 19,4 Mio. Euro. Der SV Werder Bremen habe auf Konzernebene vor allem aufgrund von Transfererlösen einen Halbjahresgewinn von 10,9 Mio. Euro zum 31.12.2023 erzielt und den Konzernumsatz dabei deutlich auf 82,2 Mio. Euro gesteigert.
Der Ekosem-Agrar AG sei in der vergangenen Woche vom Wirtschaftsprüfer (DWP AG) wie schon für die letzten beiden Jahren Versagungsvermerke für den Einzel- und Konzernabschluss 2022 aufgrund der Entwicklung in Russland erteilt worden. Die Ekosem-Agrar AG plane aktuell die Restrukturierung ihrer beiden laufenden Anleihen, die in einem Verkauf der Bonds zu 30% münden sollten. Die ersten Gläubigerversammlungen dazu würden am 2. Mai 2024 in Wiesloch stattfinden. Die Mutares SE & Co. KGaA habe die Übernahme der Greenview Group Holdings Ltd. sowie die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter Group in der vergangenen Woche erfolgreich abgeschlossen.
Die Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE, Emittentin einer Wandelanleihe, habe die kroatische Ilesol Pharmaceuticals übernommen und könne so zukünftig CBD-Isolate mit dem Label "Made in EU" selbst herstellen. Die Deutsche Rohstoff AG habe ihren Aktionären in der vergangenen Woche einen Dividendenvorschlag in Höhe von 1,75 Euro je Aktie für 2023 vorgeschlagen und plane zudem einen eigenen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 4 Mio. Euro. Die Energiekontor AG habe das Repowering-Windparkprojekt Oederquart im Landkreis Stade erfolgreich zur Bau-Reife geführt und die Leef Blattwerk GmbH habe ein europäisches Patent für die Versiegelung von Blattmaterialien erhalten.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW17 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 27.04.2024) (29.04.2024/alc/n/a)
Das Zielvolumen der Anleihe in Höhe von 50 Mio. Euro sei in der vergangenen Woche bereits erreicht worden, dennoch könnten noch bis zum 2. Mai 2024 (12 Uhr) weitere Zeichnungsaufträge gestellt werden. Die Zinsspanne für den fünfjährigen Green Bond sei unterdessen auf 7,50% bis 8,00% p.a. eingegrenzt worden. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollten für Wind-, Solar- und Speicherprojekte der ABO Wind AG verwendet werden.
Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH werde ebenfalls eine neue Unternehmensanleihe auflegen. Diese habe ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und werde jährlich mit 10% verzinst. Die neue vierjährige Anleihe 2024/28 solle der Refinanzierung der Groß & Partner-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254N04 / WKN A254N0) mit einem ausstehenden Volumen von 50 Mio. Euro dienen. Die Umtauschphase für Alt-Anleger inklusive Mehrerwerbsoption laufe vom 26. April bis 13. Mai 2024 (Umtausch-Verhältnis 1:1) und die Privatplatzierung für Neuzeichner ab 100.000 Euro vom 6. bis 14. Mai 2024. Zudem räume Groß & Partner den Investoren der neuen Anleihe ein Wahlrecht zur vorzeitigen Rückzahlung des neuen Bonds aus dem Verkauf des Turms "T1" im Projekt "FOUR" in Frankfurt am Main ein.
Die Greencells GmbH plane eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung ihres besicherten Green Bonds 2020/25 (ISIN DE000A289YQ5 / WKN A289YQ) zu 102% des Nennbetrags. Die Kündigung der 6,50%-Anleihe mit einem ausstehenden Volumen von 45,1 Mio. Euro solle voraussichtlich noch im 2. Quartal 2024 und aus den Mitteln einer Bankfinanzierung erfolgen. Die FCR Immobilien AG zahle ihre Anleihe 2019/24 fristgerecht zum 30. April 2024 zurück und tilge somit bereits ihre vierte Unternehmensanleihe. Der noch ausstehende Gesamtbetrag der 30 Mio. Euro großen Anleihe sei bereits zur Auszahlung der der Zahlstelle hinterlegt worden. Die Mittel zur Rückzahlung der Anleihe 2019/24 würden u.a. aus der im vergangenen Jahr emittierten FCR-Anleihe 2023/28 stammen, die jährlich mit 7,25% verzinst werde.
Die pferdewetten.de AG wachse im Geschäftsjahr 2023 und steigere ihren Umsatz um 65% von 15,3 Mio. Euro auf 25,4 Mio. Euro, was insbesondere auf den deutlichen Ausbau der Sportwetten-Shops (108 Shop zum Jahresende 2023, aktuell rd. 140 Shops) zurückzuführen sei. Das EBITDA liege mit -9,6 Mio. Euro auf Höhe der im November angepassten Prognose 2023.
Die NEON EQUITY AG, die eine zeitnahe Anleihe-Emission im Volumen von 25 Mio. Euro angekündigt habe, könne ihr operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 nach eigenen Angaben deutlich steigern, so belaufe sich das Ergebnis nach Steuern auf rd. 19,4 Mio. Euro. Der SV Werder Bremen habe auf Konzernebene vor allem aufgrund von Transfererlösen einen Halbjahresgewinn von 10,9 Mio. Euro zum 31.12.2023 erzielt und den Konzernumsatz dabei deutlich auf 82,2 Mio. Euro gesteigert.
Der Ekosem-Agrar AG sei in der vergangenen Woche vom Wirtschaftsprüfer (DWP AG) wie schon für die letzten beiden Jahren Versagungsvermerke für den Einzel- und Konzernabschluss 2022 aufgrund der Entwicklung in Russland erteilt worden. Die Ekosem-Agrar AG plane aktuell die Restrukturierung ihrer beiden laufenden Anleihen, die in einem Verkauf der Bonds zu 30% münden sollten. Die ersten Gläubigerversammlungen dazu würden am 2. Mai 2024 in Wiesloch stattfinden. Die Mutares SE & Co. KGaA habe die Übernahme der Greenview Group Holdings Ltd. sowie die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter Group in der vergangenen Woche erfolgreich abgeschlossen.
Die Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE, Emittentin einer Wandelanleihe, habe die kroatische Ilesol Pharmaceuticals übernommen und könne so zukünftig CBD-Isolate mit dem Label "Made in EU" selbst herstellen. Die Deutsche Rohstoff AG habe ihren Aktionären in der vergangenen Woche einen Dividendenvorschlag in Höhe von 1,75 Euro je Aktie für 2023 vorgeschlagen und plane zudem einen eigenen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 4 Mio. Euro. Die Energiekontor AG habe das Repowering-Windparkprojekt Oederquart im Landkreis Stade erfolgreich zur Bau-Reife geführt und die Leef Blattwerk GmbH habe ein europäisches Patent für die Versiegelung von Blattmaterialien erhalten.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW17 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 27.04.2024) (29.04.2024/alc/n/a)
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| 24,113 € | 24,125 € | -0,012 € | -0,05% | 17.04./08:15 |
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| DE000A3829F5 | A3829F | 104,85 € | 14,55 € | |
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