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ADLER Real Estate-Wandelanleihe ist vollständig platziert
30.12.13 09:20
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die aktuelle Wandelschuldverschreibung 2013/2018 der ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007/ WKN 500800) ist vollständig platziert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Nach Ablauf der Bezugsfrist lägen Zeichnungsanträge für über 3,0 Mio. Stück Wandelschuldverschreibungen vor. Nach Annahme würden ADLER bei einem Ausgabepreis von 3,75 Euro/Stück entsprechend 11,25 Mio. Euro zufließen. Die Verzinsung der Wandelanleihe betrage 6,00% p. a. Die Wandelanleiheemission sei von der Close Brother Seydler AG als Sole Bookrunner begleitet worden.
Die Mittel aus der neuen Wandelschuldverschreibung 2013/2018 sollten der Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere dem weiteren Aufbau des Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER habe in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen.
Neben einer Kapitalerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der Aufstockung dieser Anleihe habe ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe ausgegeben. Die erste Wandelanleihe 2013/2017 aus dem Juni des Jahres habe ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der Ausgabepreis für diese Wandelanleihe 2013/2017 betrage zwei Euro je Stück.
"Damit haben wir in diesem Jahr rund 60 Mio. Euro an den Kapitalmärkten für unser Wachstum einwerben können", sage Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate AG. Diese Mittel seien überwiegend in die Beteiligung von ADLER an Portfolios mit rund 9.000 Wohnungen in einem Gesamtvolumen von etwa 500 Mio. Euro geflossen. (News vom 28.12.2013) (30.12.2013/alc/n/a)
Nach Ablauf der Bezugsfrist lägen Zeichnungsanträge für über 3,0 Mio. Stück Wandelschuldverschreibungen vor. Nach Annahme würden ADLER bei einem Ausgabepreis von 3,75 Euro/Stück entsprechend 11,25 Mio. Euro zufließen. Die Verzinsung der Wandelanleihe betrage 6,00% p. a. Die Wandelanleiheemission sei von der Close Brother Seydler AG als Sole Bookrunner begleitet worden.
Neben einer Kapitalerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der Aufstockung dieser Anleihe habe ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe ausgegeben. Die erste Wandelanleihe 2013/2017 aus dem Juni des Jahres habe ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der Ausgabepreis für diese Wandelanleihe 2013/2017 betrage zwei Euro je Stück.
"Damit haben wir in diesem Jahr rund 60 Mio. Euro an den Kapitalmärkten für unser Wachstum einwerben können", sage Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate AG. Diese Mittel seien überwiegend in die Beteiligung von ADLER an Portfolios mit rund 9.000 Wohnungen in einem Gesamtvolumen von etwa 500 Mio. Euro geflossen. (News vom 28.12.2013) (30.12.2013/alc/n/a)