Mitteilung an die Inhaber von EUR 700.000.000 3,625 % Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 1. März 2026 (ISIN: XS2591026856) (die „Schuldverschreibungen“), ausgegeben von Ørsted A/S (der „Emittent“) am 1. März 2023
Ausübung der Kaufoption des Emittenten und vollständige Rückzahlung der Schuldverschreibungen
Es wird auf das Anleiheemissionsprogramm des Emittenten und der Ørsted Wind Power TW Holding A/S verwiesen, das im Basisprospekt vom 20. Februar 2023 (das „Programm“) dokumentiert ist, sowie auf die im Programm festgelegten Bedingungen, ergänzt durch die endgültigen Bedingungen für die Schuldverschreibungen vom 27. Februar 2023 (die „Bedingungen“).
Die in dieser Mitteilung verwendeten und nicht anderweitig definierten Begriffe haben die ihnen in den Bedingungen zugewiesene Bedeutung.
Der Emittent teilt den Anleihegläubigern hiermit unwiderruflich mit, dass er seine Option zur Rückzahlung aller ausstehenden Anleihen gemäß Bedingung 7(e) der Bedingungen (Rückzahlung nach Wahl des Emittenten) (die „Rückzahlung“) ausübt. Die Rückzahlung erfolgt am 2. Februar 2026 (das „Rückzahlungsdatum“).
Wie in Bedingung 7(e) der Bedingungen dargelegt, werden die Schuldverschreibungen zu ihrem Nennwert (1.000 EUR pro Schuldverschreibung) zuzüglich der bis zum Rückzahlungsdatum (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen (der „Rückzahlungsbetrag“) zurückgezahlt.
Der Rückzahlungsbetrag wird den Anleihegläubigern über die Euroclear Bank SA/NV und die Clearstream Banking S.A. (die „Clearing-Systeme“) zur Auszahlung auf die Geldkonten jeder Person ausgezahlt, die am Ende des Geschäftstages am 30. Januar 2026, dem Geschäftstag unmittelbar vor dem Rückzahlungstag, in den Aufzeichnungen der Clearing-Systeme als Inhaber der Anleihen aufgeführt ist.
Mit der Zahlung des gesamten Rückzahlungsbetrags an die Clearingsysteme sind die Verpflichtungen des Emittenten gegenüber allen Anleihegläubigern hinsichtlich der Zahlung des Rückzahlungsbetrags für die Anleihen erfüllt, und es werden keine zusätzlichen Zinsen an einen Anleihegläubiger gezahlt, wenn es zu einer Verzögerung bei der Überweisung von Geldern, einschließlich des Rückzahlungsbetrags, an die Anleihegläubiger von einem Clearingsystem oder einem anderen relevanten Intermediär in Bezug auf die Anleihen kommt.
Nach der Rückzahlung sind keine Schuldverschreibungen mehr im Umlauf, und die Schuldverschreibungen werden von der Luxemburger Börse genommen und die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Börse wird mit Wirkung zum Rückzahlungstag aufgehoben.
Diese Mitteilung ist nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Schuldverschreibungen zu verstehen.
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