Das EPS von 2012 lag bei 2,17 EUR. Bei einem KGV von 13 ist die Aktie mit 28,21 EUR fair bewertet (KGV von mind. 13 gerechtfertigt aufgrund der herausragenden Marktstellung als Zulieferer ohne Konkurrenz und aufgrund des derzeitigen und bis 2015 zu erwartenden Wachstums...). Bei KGV 12 wären es 26,04 EUR... Nach Q1 und Q2 liegt das EPS für 2013 schon bei 1,54 EUR. Und das Potential (China, USA, Erholung in Europa 2014) ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ich rechne mit einem EPS von 3,00 EUR bis Ende 2013. Der faire Wert der Aktie (KGV 13) liegt dann bei 39,00 EUR (KGV 12 => 36,00 EUR). Am 13.11. kommen die Q3-Zahlen, spätestens dann gehts über die 30 EUR. Und spätestens mit den Q4-Zahlen werden die Analysten dann wieder die Kursziele nachziehen... |