Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat ihr freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot erfolgreich beendet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Nachdem Gläubiger der Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN DE000A1YC1F9 / WKN A1YC1F) bereits 8,189 Mio. Euro im Dezember 2017 getauscht hatten, wurde von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2014/2019 und von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN DE000A13SAD4 / WKN A13SAD) nun auch das verbliebene Emissionsvolumen von 6,811 Mio. Euro vollständig beansprucht. Aufgrund einer deutlichen Überzeichnung kommt es zu einer Repartierung der Umtauschangebote von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021. Die Quote für die Repartierung liegt bei rund einem Drittel der eingegangenen Umtauschangebote von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021. Die neuen Schuldverschreibungen 2017/2023 werden am 29. Mai 2018 in die laufende Notierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Der erfolgreiche Umtausch wurde von der DICAMA AG als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als technischer Koordinator begleitet.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns, dass sich so viele Anleger für einen Umtausch entschieden haben und uns noch länger auf unserem Wachstumspfad begleiten möchten. Diesen Vertrauensbeweis sehen wir gleichzeitig auch als eine Bestätigung unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung, die wir konsequent fortsetzen wollen."

Eckdaten der Schuldverschreibungen 2017/2023:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emssisionsvolumen: 15 Mio. Euro
ISIN/WKN: DE000A2GSNF5/A2GSNF
Unternehmensrating: B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon: 7,25% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 29.05.2018
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 08.12. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin: 08.12.2023
Rückzahlung: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht: Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
- Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
- Ab 8. Dezember 2020 zu 101,5% des Nennbetrags
- Ab 8. Dezember 2021 zu 101,0% des Nennbetrags
- Ab 8. Dezember 2022 zu 100,5% des Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
Covenants
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Positivverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: DICAMA AG
Technischer Koordinator: Quirin Privatbank AG (28.05.2018/alc/n/a)

---

© 1998 - 2026, anleihencheck.de