Brechen (www.anleihencheck.de) - Voller Emissionserfolg für Anleihen-Debütant! Die R-LOGITECH S.A.R.L hat ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A19WVN8 / WKN A19WVN) erfolgreich mit dem maximalen Emissionsvolumen von 25 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platzieren können, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Einbeziehung der Anleihe 2018/23 in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt erfolge voraussichtlich am 29. März 2018. Die Emissionsmittel würden Investitionen in die Expansion der Geschäftsaktivitäten sowie der Finanzierung des Working-Capital dienen.

Hinweis: Die 1972 gegründete R-LOGITECH sei ein Schwesterunternehmen der Metalcorp Group B.V. und führender Player in der afrikanischen Logistik.

Eckdaten der Unternehmensanleihe

ANLEIHEN CHECK: Die unbesicherte Mittelstandsanleihe (ISIN DE000A19WVN8 / WKN A19WVN) der R-LOGITECH S.A.R.L sei mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.03.) ausgestattet und habe eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.03.2023. Die Anleihe habe ein ausplatziertes Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro.

In den Anleihebedingungen seien vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin vom 29.03.2021 bis 28.03.2022 zu 104% und vom 29.03.2022 bis zum 28.03.2023 zu 102% des Nennwerts vorgesehen. Die Emittentin verpflichte sich und ihre Tochtergesellschaften zur Einhaltung einer Eigenkapitalquote von mindestens 25% und einer Ausschüttungsbeschränkung von max. 50% des im konsolidierten und geprüften Jahresabschluss festgestellten Jahresgewinns.

Weitere Fakten:

Emittentin: R-LOGITECH S.A.R.L
Platziertes Volumen: 25 Mio. Euro
ISIN DE000A19WVN8 / WKN A19WVN
Kupon: 8,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 29.03.2018
Laufzeit: 5 Jahre: 29.03.2018 (einschließlich) - 29.03.2023 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 29.03. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin: 29.03.2023
Rückzahlungspreis: 100% des Nominalbetrags
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Investorenschutzklauseln: - Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
- Kontrollwechsel
- Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des IFRS-Konzernjahresüberschusses
- Weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
- Negativverpflichtung
Kündigungsrecht der Emittentin:
- Sonderkündigungsrecht:
- Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften
- Ordentliches Kündigungsrecht:
- Ab dem 29.03.2021 zu 104% des Nennbetrags
- Ab dem 29.03.2022 zu 102% des Nennbetrags

Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global Coordinator und Bookrunner: BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Selling Agents: GBR Financial Services GmbH, STX Fixed Income B.V.

INFO: Die erfolgreiche Transaktion sei von der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner sowie von der GBR Financial Services GmbH und der STX Fixed Income B.V. als Selling Agents begleitet worden.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 27.03.2018) (28.03.2018/alc/n/a)

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