Brechen (www.anleihencheck.de) - Die FCR Immobilien AG hat das Platzierungsergebnis ihrer dritten Anleihe-Emission (ISIN DE000A2G9G64 / WKN A2G9G6) bekannt gegeben, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Demnach habe der Münchner Immobilien-Investor im Rahmen des öffentlichen Angebots neue Anleihen im Volumen von rund 9 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren können. Das maximale Emissionsvolumen der Anleihe liege bei 25 Millionen Euro. Das FCR-Management zeige sich nach eigenen Angaben mit diesem Ergebnis "sehr zufrieden". Gestern sei zudem die Notierungsaufnahme der neuen 6,0%-Anleihe an der Börse Frankfurt erfolgt.

Wichtiger Hinweis: Anleger hätten nunmehr die Möglichkeit, die Anleihe börsentäglich zu handeln oder über die Website der FCR Immobilien AG im Rahmen der laufenden Privatplatzierung zu zeichnen. Dabei werde die FCR Immobilien AG die Anleihe weiter auch über die Börse zu einem Kurs von 100% anbieten, bis das Zeichnungsvolumen von 25 Millionen Euro erreicht sei. Während der nun laufenden Privatplatzierung würden vor allem institutionelle Investoren angesprochen, nachdem das öffentliche Angebot vor allem für die Ansprache von Privatinvestoren gegolten habe.

"Außerordentlich zufrieden"

"Wir sind mit dem Zeichnungsergebnis außerordentlich zufrieden. Bereits innerhalb der ersten zwei Wochen im Rahmen einer Eigenemission rund 9 Mio. Euro einer Anleihe zu platzieren, dürfte in den vergangenen Jahren nahezu einmalig am deutschen Bondmarkt sein. Wir planen, die Mittel kurzfristig in den weiteren Ausbau unseres Immobilienbestandes zu investieren. Im Rahmen der laufenden Privatplatzierung können Anleger weiter die, meiner Einschätzung nach, attraktive Anleihe zeichnen, die einen Zins von 6,0% mit einem umfangreichen Sicherungspaket kombiniert", so Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.

Die FCR Immobilien AG sei in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und habe Ende 2017 über 41 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m2 verfügt. Der Emissionserlös solle primär für das weitere Wachstum der FCR genutzt werden.

Sicherheiten der FCR-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die 6,0%-FCR-Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A2G9G64 / WKN A2G9G6) habe eine Laufzeit von fünf Jahren, der Kupon in Höhe von 6,0% p.a. werde halbjährlich gezahlt. Das Gesamtvolumen der Emission belaufe sich auf bis zu 25 Millionen Euro.

Sicherungspaket: Neben der Absicherung über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines Treuhänders würden mehrere weitere Schutzrechte für die Anleihegläubiger zur Ausstattung des Bonds gehören. Diese würden unter anderem ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels sowie eine Ausschüttungssperre von 50 Prozent des Jahresüberschusses vorsehen. Zudem habe sich die FCR Immobilien AG zu umfangreicher Transparenz verpflichtet mit dem Ziel, die Anleihegläubiger regelmäßig über die Geschäftsentwicklung der FCR Immobilien AG zu informieren.

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekt der neuen FCR-Anleihe finden Sie hier. (20.02.2018/alc/n/a)

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