youmex: 7,75%-Anleihe von Beate Uhse erfolgreich platziert - Anleihenews
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Als Lead Manager und Solebookrunner begleitete die youmex Invest AG die erfolgreiche Anleiheemission der Beate Uhse AG, so youmex in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Aufgrund der hohen Nachfrage musste das Orderbuch nach Zeichnungsstart am gestrigen Montag, 30. Juni 2014, bereits um 9:30 Uhr MESZ wieder geschlossen werden und damit das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (ISIN DE000A12T1W6 / WKN A12T1W) wegen mehrfacher Überzeichnung vorzeitig beendet werden.
Insgesamt wurden Inhaber-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert. Die Zuteilung des öffentlichen Angebots erfolgte per Losverfahren. Seit heute wird die 7,75%-Anleihe der Beate Uhse AG im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Entry Standard, gehandelt.
Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag.
Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 Mio. bis EUR 250 Mio. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit über zehn Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Heute ist youmex bei Mittelstandsunternehmen und Konzernen anerkannt als Arrangeur und Transaktionsmanager für Strukturierte Unternehmensfinanzierung, Investitions- und Projektfinanzierungen, Bilanzstruktur-Optimierungen, Working Capital Lösungen, Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital, Emissionsberatung, Kapitalmarktberatung, Mittelstandsanleihen, IPOs und Kapitalerhöhungen.
Wertpapiere platziert die youmex Invest AG, welche als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut inzwischen bei der Platzierung von Mittelstandsanleihen zu den führenden Adressen zählt. Als Transaktions- und Platzierungsmanager liegt der Schwerpunkt auf Small und Mid Caps von 50 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR Umsatz oder Marktkapitalisierung. Bei Unternehmensanleihen liegen die favorisierten Transaktionsgrößen zwischen 25 Mio. EUR und 250 Mio. EUR und bei Aktien zwischen 10 Mio. EUR und 100 Mio. EUR. (01.07.2014/alc/n/a)
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