Grand City Properties: Erhöhung des Aufstockungsbetrags der 6,25% Unternehmensanleihe auf EUR 150 Mio. - Anleihenews
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der starken Nachfrage von Investoren infolge der heutigen Veröffentlichung, hat das Board of Directors der Grand City Properties S.A. (ISIN LU0775917882 / WKN A1JXCV) beschlossen, den Betrag, um den die nicht nachrangige, besicherte 6,25% Unternehmensanleihe (die "Schuldverschreibungen") aufgestockt werden soll, um 50.000 weitere Teilschuldverschreibungen der Serie B mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro und einem Nennbetrag von 50 Mio. Euro (die "Teilschuldverschreibungen") zu erhöhen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Dadurch hat sich die Anzahl der heute ausgegebenen Teilschuldverschreibungen auf 150.000 mit einem Nennbetrag von 150 Millionen Euro erhöht. Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wird dadurch auf 350 Millionen Euro erhöht. Die Teilschuldverschreibungen werden zu 107,25% ihres Nennbetrags begeben. Morgan Stanley begleitete die Transaktion als Sole Underwriter.
Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen. Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 15. April 2014. Voraussichtlich am 26. Mai 2014 werden die Teilschuldverschreibungen mit der bestehenden Tranche der Schuldverschreibungen zusammengeführt und bilden fortan eine gemeinsame Serie unter der bestehenden ISIN XS0937063310. Diese Veröffentlichung ergänzt die Corporate News der Gesellschaft vom 10. April 2014.
Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560.
Grand City Properties S.A. ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mieter- und Kostenmanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung des Vermietungsstands und des Mietpreisniveaus.
Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die Gesellschaft ein EBITDA von EUR 306,2 Mio. (150% über dem vergleichbaren Vorjahreswert) und einen Gewinn von EUR 266 Mio. (186% über dem vergleichbaren Vorjahreswert). Der Net Asset Value (EPRA NAV) beläuft sich auf EUR 859,4 Mio. Seit Mai 2012 ist die Grand City Properties S.A. im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Gesellschaft verfügt über ein Rating von BB+ (stabiler Ausblick) von Standard & Poors. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.com. (11.04.2014/alc/n/a)
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