Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Bayer AG (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) emittiert Anleihen mit Laufzeiten von zwei Jahren, vier Jahren und sieben Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die 2-jährige Tranche werde eine variable Verzinsung haben, die 4-jährige und die 7-jährige Tranche würden einen fixen Kupon haben. Die Transaktion werde von Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Société Générale CIB begleitet.

Erwartet werde ein Spread von 30 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-EURIBOR bei der 2-jährigen Tranche, ein Spread von 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 4-jährigen Tranche und ein Spread von 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 7-jährigen Tranche.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Bayer AG
Rating: A3 (pos), A- (pos)
Laufzeit: 24.01.2016 / 24.01.2018 / 25.01.2021
Kupon: variabel / fix / fix
Guidance: 3-Moants-EURIBOR +30 BP / Mid Swap +30 BP / Mid Swap +60 BP
Settlement: 24.01.2014
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Acitve Bookrunners: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Société Générale CIB
Passive Bookrunners: Credit Suisse, Morgan Stanley und UBS (21.01.2014/alc/n/a)

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