Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die HORNBACH-Baumarkt-AG (ISIN DE0006084403 / WKN 608440) hat heute eine Anleihe (ISIN DE000A1R02EO/ WKN A1R02E) mit einem Volumen von 250 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren begeben, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Bei einem Kupon von 3,875% und einem Emissionskurs von 99,25% ergebe sich eine Rendite von 4,00% p.a. Aufgrund hoher Nachfrage vonseiten privater und institutioneller Anleger sei die Emission mehrfach überzeichnet gewesen.

Im Vorfeld zu der Transaktion habe sich die HORNBACH-Baumarkt-AG, vertreten durch Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Finanzvorstand Roland Pelka, während einer zweitägigen Roadshow in Frankfurt, München, Wien und Zürich potenziellen Investoren vorgestellt.

Die Transaktion diene unter anderem der Refinanzierung der zum 25. Februar 2013 vorzeitig gekündigten Altanleihe des Unternehmens. "Die Anleiheemission stellt einen wichtigen Baustein in der Finanzierungsstrategie unserer Unternehmensgruppe dar und bietet uns langfristige Sicherheit für das weitere Wachstum unserer Gruppe", habe der Finanzvorstand Roland Pelka gesagt.

Die Anleihe sei durch die Commerzbank, HSBC und die UniCredit Bank als Joint Lead Manager und Bookrunner erfolgreich begleitet worden. (Ausgabe vom 07.02.2013) (08.02.2013/alc/n/a)

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