HOMANN HOLZWERKSTOFFE: Anleiheemission vorzeitig beendet
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH hat das öffentliche Angebot für ihre Anleihe (ISIN DE000A1R0VD4 / WKN A1R0VD) heute, am ersten Tag der Zeichnungsfrist, um 10:00 Uhr vorzeitig beendet.
Grund ist die deutliche Überzeichnung. Ursprünglich sollte das Papier bis zum 12. Dezember 2012 um 12 Uhr gezeichnet werden können.
Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der feste jährliche Zinskupon beläuft sich auf 7,0%.
Ab morgen wird voraussichtlich ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet. Der Ausgabe- und Valutatag sind für den 14. Dezember 2012 vorgesehen.
Die Ratingagentur Creditreform Rating AG hat das Unternehmen mit der Note BBB- (Investment Grade) bewertet.
Die Mittel aus der Neuemission sollten vor allem in das weitere Unternehmenswachstum investiert werden. Man will seine Kapazitäten und sein Know-how weiter ausbauen, wofür man sowohl das Veredelungswerk in polnischem Krosno ausbauen und modernisieren als auch weitere Unternehmen und Produktionsstätten übernehmen möchte.
HOMANN HOLZWERKSTOFFE mit Sitz in Herzberg am Harz zählt zu den führenden europäischen Anbietern von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie. Die Produktion erfolgt am deutschen Standort in Losheim am See und an den zwei polnischen Standorten in Krosno/Oder und Karlino. Zu den Kunden von HOMANN HOLZWERKSTOFFE gehören viele bekannte, global tätige Möbelproduzenten, zahlreiche große und mittelständische Unternehmen aus der Türen- und Beschichtungsindustrie sowie die Automobilindustrie.
Im Geschäftsjahr 2011 hat die Gruppe eine Gesamtleistung von rund 182,2 Mio. EUR erwirtschaftet. Das EBIDTA belief sich auf rund 17,4 Mio. EUR. Wenn ein ergebniswirksames Währungseffekt berücksichtigt wird, ergibt sich eine EBITDA-Marge in Höhe von 12,5%. (03.12.2012/alc/n/a)
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