Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Alle Börsenorders für die zweite Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1R0RZ5 / WKN A1R0RZ) der Ekosem-Agrar GmbH wurden bis zu 50.000 Euro voll zugeteilt, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

60% des Volumens sei von institutionellen Investoren gezeichnet worden, 40% von Privatanlegern. Die Zeichnungsfrist der Mittelstandsanleihe der Ekosem-Agrar GmbH sei aufgrund der hohen Nachfrage heute (am ersten Tag der Zeichnungsfrist) bereits um 10:00 Uhr vorzeitig beendet worden. Die Anleihe habe einen Kupon von 8,50% und eine Laufzeit von sechs Jahren.

"Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns bei allen Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen", sage Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH. "Mit dem Erlös werden wir unsere Finanzierungsstruktur weiter verbessern, Land kaufen und unseren Wachstumskurs in der russischen Milchwirtschaft erfolgreich fortsetzen."

Die Notierung der Anleihe werde morgen (27.11.2012) im Segment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen. Die Emission sei durch die FION GmbH als Bondm Coach, die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet worden.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Ekosem-Agrar GmbH
Zeichnungsfrist: 26.11.2012 (vorz. beendet)
Emissionsvolumen: 60 Mio. Euro
Kupon: 8,50%
Laufzeit: 06.12.2018 (6 Jahre)
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Bookrunner: equinet Bank
Internet: www.ekosem-agrar.de (News vom 26.11.2012) (27.11.2012/alc/n/a)

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