Kabel Deutschland hat High Yield-Anleihe um nominal 200 Mio. Euro aufgestockt
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Kabel Deutschland (ISIN DE000KD88880 / WKN KD8888), Deutschlands größter Kabelbetreiber, hat die heute angekündigte 200 Mio. Euro Aufstockung ihrer in 2011 begebenen besicherten Anleihe (ISIN XS0637823864 / WKN A1KQ97) mit Fälligkeit in 2018 und einem Zinscoupon von 6,50% erfolgreich platziert, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die zusätzlichen Schuldverschreibungen aus der Aufstockung seien zu einem Preis von 106,75% platziert worden, was zu Erlösen für Kabel Deutschland in Höhe von 213,5 Mio. Euro führen werde. Mit dieser Finanzierungstransaktion werde die verbliebene Brückenfinanzierung von 200 Mio. Euro für die am 21. Mai 2012 angekündigte Akquisition der Tele Columbus GmbH ersetzt. Die Erlöse würden zur Finanzierung der Akquisition von Tele Columbus verwendet oder, falls diese nicht vollzogen werden sollte, allgemeinen Gesellschaftszwecken dienen.
Die Transaktion sei von Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836), der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) und Goldman Sachs (ISIN US38141G1040 / WKN 920332) begleitet worden. Emittentenkündigung sei ab 06/2014 zu 103,25%, ab 06/2015 zu 101,625 und ab 06/2016 zu 100% möglich.
Die Anleihe habe eine Stückelung von 100.000 Euro. (News vom 23.07.2012) (24.07.2012/alc/n/a)
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