Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Kabel Deutschland (ISIN DE000KD88880 / WKN KD8888) stockt die Anleihe 2011/18 (ISIN XS0637823864 / WKN A1KQ97) um 200 Mio. Euro auf, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Der Kupon betrage 6,500%. Bei Kursen um 108,10 ergebe sich eine Rendite von 4,9%. Die Transaktion werde von Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) und Goldman Sachs (ISIN US38141G1040 / WKN 920332) begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
Format: Aufstockung der Anleihe 2011/18, Senior Secured Notes
Tap Volumen: 200 Mio. Euro
Kupon: 6,500%
Laufzeit: 29.06.2018
Ratings: Ba2, BB
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs
Emittentenkündigung ab 06/2014 zu 103,25%, ab 06/2015 zu 101,625 und ab 06/2016 zu 100% möglich (23.07.2012/alc/n/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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