Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die K+S AG (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88), Kassel, hat heute eine Anleihe (ISIN DE000A1PGZ82 / WKN A1PGZ8) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren emittiert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die Anleihe habe einen Kupon von 3,00% und bei einem Emissionskurs von 99,422% liege die Rendite bei 3,068% p.a. Der Corporate Bond sei Unternehmensangaben zufolge von institutionellen Investoren stark nachgefragt geworden. Finanzkreise würden gegenüber fixed-income.org von einer 3-fachen Überzeichnung berichten, das Orderbuch sei bereits um 10:45 Uhr geschlossen worden.

Der Mittelzufluss diene zur Refinanzierung der 2014 fälligen Unternehmensanleihe. Dies, die vorhandene Liquidität sowie die künftigen Cashflows würden der Finanzierung des Legacy Projekts in Kanada sowie allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

"Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der zehnjährigen Anleihe zeigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in die nachhaltige Ertragskraft der K+S Gruppe", sage Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S AG. "Die Begebung der Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2022 optimiert unser Fälligkeitsprofil, nutzt das derzeit für die Emission von Unternehmensanleihen guter Bonität günstige Kapitalmarktumfeld und gewährleistet langfristige Finanzierungssicherheit zu äußerst attraktiven Konditionen", so Steiner weiter.

Santander Global Markets, Barclays Bank (ISIN GB0031348658 / WKN 850403), HSBC Bank (ISIN GB0005405286 / WKN 923893) und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haben die Transaktion als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet. (News vom 12.06.2012) (13.06.2012/alc/n/a)

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