Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der französische Hotelkonzern Accor (ISIN FR0000120404/ WKN 860206) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Spread von 180 Bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von CA CIB, HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893), Natixis, Société Générale (ISIN FR0000130809/ WKN 873403) CIB und UBS (ISIN CH0024899483/ WKN UB0BL6) begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Ratings: BBB-, BBB-
Volumen: n.bek., EUR Benchmark
Settlement: 19.06.2012
Laufzeit: 19.06.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +180 Bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control, Sub-IG-Step-up 125 Bp
Bookrunner: CA CIB, HSBC, Natixis, Societe Generale CIB und UBS
Timing: Books open (11.06.2012/alc/n/a)

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