Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - The Platform Group AG ("TPG") (ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine Überzeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 erzielt und das Zielvolumen in Höhe von EUR 25 Mio. bereits erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Aufgrund der starken Nachfrage nationaler und internationaler Investoren wird die Gesellschaft die Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beenden.

Zeichnungsfrist endet vorzeitig am Montag, den 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ

Anleger können mit der vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse noch bis zum 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ, Zeichnungsaufträge für die neue Anleihe 2024/2028 abgeben.

Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG: "Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach unserer ersten Unternehmensanleihe. Der Nordic Bond hat gut in das Schema der Investoren gepasst und wir konnten eine breite Anlegerschicht erschließen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Akquisitionsmöglichkeiten in unserer Branche passt das Timing sehr gut."

Anleihebedingungen

Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN NO0013256834 / WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8% und 9% liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden. Die Anleihe hat einen Nennbetrag von EUR 1.000,00. Die Mindestzeichnungssumme im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei EUR 1.000,00. Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter https://corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik "Anleihe" und unter www.luxse.com zur Verfügung. (28.06.2024/alc/n/a)

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