Delivery Hero lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ein, sie zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Delivery Hero SE (ISIN DE000A2E4K43 / WKN A2E4K4) veröffentlicht ein Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2WP2 / WKN A3H2WP) (die "Schuldverschreibungen 2025") und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 100 Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (ISIN DE000A3MP429 / WKN A3MP42) (die "Schuldverschreibungen 2026") zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:
Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Delivery Hero haben heute entschieden, den beabsichtigten Rückkaufbetrag von mindestens EUR 300 Millionen auf etwa EUR 600 Millionen zu erhöhen (der "Zielbetrag"). Delivery Hero behält sich das Recht vor, im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen, weniger oder mehr als den Zielbetrag zurückzukaufen und den jeweiligen Kaufbetrag der Schuldverschreibungen 2025 und der Schuldverschreibungen 2026 festzulegen.
Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2025, deren nach heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 500 Millionen beträgt (nach einem bereits abgeschlossenen Rückkauf in Höhe von EUR 250 Millionen im Jahr 2023), sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2025 zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme eines Angebots zum Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft liegt (die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025").
Die Gesellschaft lädt ferner Inhaber der Schuldverschreibungen 2026, deren nach heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 750 Millionen beträgt, ein, Schuldverschreibungen 2026 bis zu einem Nennbetrag von EUR 100 Millionen zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme eines Angebots zum Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft liegt (die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026", zusammen mit der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025, die "Rückkauf-Einladungen").
Der Rückkaufpreis je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026 angebotener Schuldverschreibung 2026 wird von der Gesellschaft im modifizierten holländischen Rückwärtsauktionsverfahren (modified reverse Dutch auction) ermittelt, beträgt jedoch mindestens 89,00% des Nennbetrags je Schuldverschreibung 2026 (entspricht EUR 89.000 je Schuldverschreibung 2026). Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die zurückgekauften Schuldverschreibungen 2026 aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag (einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich).
Die Rückkauf-Einladungen beginnen 18. März 2024, um 19:45 Uhr (MEZ), und enden am 20. März 2024 um 16:00 Uhr (MEZ), sollten sie nicht geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet werden.
Die Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen stehen unter der Bedingung der Abwicklungen der am 8. März 2024 angekündigten Add-on-Fazilitäten, die erfolgreich syndiziert wurden und sich auf einen Gesamtbetrag von EUR 740 Millionen belaufen (das heißt, die Add-on-Fazilität der EUR 500 Millionen entsprechenden US Dollar Term Fazilität und eine EUR 540 Millionen Term-Fazilität zur Ersetzung und Erhöhung der bestehenden Term-Fazilität in Höhe von EUR 300 Millionen). Die Abwicklungen dieser Fazilitäten werden voraussichtlich am oder um den 20. März 2024 stattfinden und die Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen werden voraussichtlich am oder um den 26. März 2024 stattfinden. (Pressemitteilung vom 18.03.2024) (19.03.2024/alc/n/a)
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