Brechen (www.anleihencheck.de) - Prospekt gebilligt, Zeichnungsstart festgelegt - der Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A3514Q0 / WKN A3514Q) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, wurde von der luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligt und kann unter: https://anleihe2023.jungdms.de/ eingesehen werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Zeichnungsphase für die neue JDC-Anleihe 2023/28 beginne am 12. Oktober 2023. Die besicherte Anleihe habe eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen betrage bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung liege zwischen 6,75% und 7,25% p.a. Der finale Zinskupon werde nach Ende des Angebotszeitraums der Anleihe veröffentlicht.

Die Mittelzuflüsse aus der Bond-Emission sollten für die Refinanzierung der ausstehenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1 / WKN A2YN1M) mit Fälligkeit am 02. Dezember 2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.

Zeichnungs- und Umtauschphase

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot der neuen JDC-Anleihe und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger laufe vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 um 12.00 Uhr. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der JDC-Anleihe 2019/24 beginne ebenfalls am 12.10.2023, ende aber bereits am 23.10.2023 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolge zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus würden Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10 Euro je getauschter Schuldverschreibung erhalten. Die Einbeziehung der JDC-Anleihe 2023/28 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt erfolge am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 01. November 2023.

Hinweis: Die Transaktion werde durch die BankM AG als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.

Investoren-Webcall am 10. Oktober um 14 Uhr

JDC lade interessierte Investoren zudem zu einem Webcall am 10. Oktober 2023 um 14:00 Uhr ein. Die genauen Rahmendaten des Angebots und den Ausblick des Konzerns würden die Geschäftsführung der JDC und der Vorstand der JDC Group im Detail erläutern und aufkommende Fragen beantworten.

Den kompletten Beitrag zusammen mit der Anmeldung zum Investoren-Webcall finden Sie hier. (News vom 06.10.2023) (09.10.2023/alc/n/a)

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