Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Sonntag, 13. Juni, ist die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. über die Webseite des Clubs unter anleihe.schalke04.de gestartet, so FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 % ausgestattete Anleihe (ISIN DE000A3E5TK5 / WKN A3E5TK) wird zum Nennbetrag von 1.000 Euro ausgegeben und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25% p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.

Die Zeichnung der Schuldverschreibungen ist über die Webseite bis Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, sowie ggf. über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (vom 21. Juni bis 30. Juni 2021) möglich, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung im Falle einer Überzeichnung. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Der FC Schalke 04 hat sich in den vergangenen Jahren mit seinen Anleihen als verlässlicher Kapitalmarktakteur etabliert. Unsere Wertpapiere zählten bis zu Beginn der Corona-Krise zu den Top-Performern am Mittelstandsanleihe-Markt. In der Krise haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und bauen weiterhin auf unsere starke, werthaltige Basis, bestehend aus der Knappenschmiede, dem erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentrum Deutschlands, unseren vereinseigenen Vermarktungsrechten, der abbezahlten VELTINS-Arena, einer treuen Sponsorenbasis und nicht zuletzt unseren Mitgliedern und Fans."

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026:

Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist: 26. Mai bis 11. Juni 2021
Zeichnungsfrist: 13. Juni bis 20. Juni 2021 (anleihe.schalke04.de); voraussichtlich 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace Börse Frankfurt)
Zeichnungsmöglichkeit:
Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
Webseite des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank
Emissionsvolumen: Bis zu 15,893 Mio. Euro gesamt
ISIN DE000A3E5TK5 / WKN A3E5TK
Zinssatz (Kupon): 5,75%
Zinszahlungen: Jährlich, erstmals am 5. Juli 2022
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100%)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Unternehmensrating: B- (Creditreform Rating Agentur)
Covenants: Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten:
ab 5. Juli 2023 zu 102,5%,
ab dem 5. Juli 2024 zu 101,5% und
ab dem 5. Juli 2025 zu 100,5%
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme: 5. Juli 2021 (14.06.2021/alc/n/a)

---

© 1998 - 2026, anleihencheck.de