Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN DE000A13SAD4 / WKN A13SAD) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro eingereicht, so die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Dies entspricht einer Umtauschquote von 36%. Die neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN DE000A255DF3 / WKN A255DF) werden voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung unseres anhaltenden Wachstums eröffnet."

Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

Eckdaten der Anleihe 2019/2025:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Volumen: Bis zu 15 Mio. Euro

Ausstehendes Volumen: 8,209 Mio. Euro

(ISIN DE000A255DF3 / WKN A255DF)

Unternehmensrating: B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)

Kupon: 6,5% p.a.

Ausgabepreis: 100%

Stückelung: 1.000 Euro

Valuta: 18.12.2019

Laufzeit: Sechs Jahre: 18.12.2019 bis 18.12.2025 (ausschließlich)

Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)

Rückzahlungstermin: 18.12.2025

Rückzahlungspreis: 100%

Status: Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
- Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags
- Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags
- Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH

Technischer Koordinator: Quirin Privatbank AG

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de (17.12.2019/alc/n/a)

---

© 1998 - 2026, anleihencheck.de