Brechen (www.anleihencheck.de) - Die österreichische UBM Development AG (ISIN AT0000815402 / WKN 852735) hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro beschlossen (Aufstockungsmöglichkeit bis zu 120 Mio. Euro), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die neue UBM-Anleihe 2019/25 habe eine Laufzeit von sechs Jahren und werde dabei mit 2,75% p.a. verzinst. Die Stückelung betrage 500 Euro. Zudem werde es ein Umtauschangebot an Alt-Anleger geben. Die Zeichnungsphase werde nach dem Umtauschangebot voraussichtlich zwischen dem 04.11. und 08.11.2019 stattfinden.

Hinweis: Die Notierung der UBM-Anleihe 2019/25 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sei beabsichtigt.

Im Rahmen des Umtauschangebots sollten die Inhaber der im Jahr 2015 begebenen 4,25%-UBM-Anleihe 2015/20 (ISIN DE000A18UQM6 / WKN A18UQM) eingeladen werden, Angebote für den Umtausch in die von der Emittentin neu zu begebende UBM-Anleihe 2019 abzugeben. Die Umtauschfrist beginne am 15.10.2019 und werde voraussichtlich am oder um den 31.10.2019 enden.

Für eine bestehende Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015 würden zwei neue Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019 (Umtauschverhältnis 1:2) ausgegeben. Zusätzlich erhalte jeder Umtauschteilnehmer einen Barausgleichsbetrag von 58,23 Euro je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015.

Hinweis: Der Barausgleichsbetrag errechne sich aus den anteiligen Stückzinsen sowie einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen würden EUR 18,23 (je Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015) betragen. Der Zusatzbetrag sei in der Höhe von EUR 40,00 (je Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015) festgelegt worden.

Zuletzt habe die UBM Development AG ihre bisherige Jahres-Guidance beim Ergebnis vor Steuern (EBT) um 18% auf 65 Mio. Euro erhöht. Der Nettogewinn (nach Steuern) werde bei 47-50 Mio. Euro erwartet. Grund für diese Anhebung sei nicht nur die gute Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2019, sondern auch die erfolgreichen Verkaufsaktivitäten und deren Ergebnisauswirkungen in der zweiten Jahreshälfte. Beide für 2019 geplanten Trade-Sales sowie der wichtigste Forward-Sale, das Wiener Büroprojekt QBC 1&2, seien bereits unterzeichnet worden. Die UBM sei nicht nur für das Jahr 2019 optimistisch, sondern gehe auch von einer nachhaltigen Anhebung des Gewinns in Zukunft aus. (15.10.2019/alc/n/a)

---

© 1998 - 2026, anleihencheck.de