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SenioResidenz AG begibt Pflichtwandelanleihe von maximal CHF 20 Mio. - Anleihenews
01.06.23 09:45
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SenioResidenz AG (ISIN CH0384629934/ WKN A2JCNG) (BX Swiss: SENIO) gibt die Emission einer unbesicherten Pflichtwandelanleihe (die "Anleihe") im Umfang von bis zu maximal CHF 20 Millionen bekannt, so die SenioResidenz AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:
Der Nettoerlös aus der Emission ist für Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit gezielten Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren zum weiteren Portfolio- und Ertragsausbau vorgesehen. Eine erste Liegenschaft in Salmsach/TG konnte zu einer Nettorendite von rund 4.6% und einem langfristigen Mietvertrag mit der Betreiberin über 15 Jahre bereits erfolgreich erworben werden.
Die Anleihe weist einen Coupon von 3.5% per annum aus und wird am 3. Juli 2024 zwingend in neu auszugebende kotierte Namenaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandelpreis1 von CHF 43.00 netto je Namenaktie gewandelt.
Bei der maximalen Transaktionsgröße von CHF 20 Millionen wird die Anleihe zum erwähnten Wandelpreis am 3. Juli 2024 in 465’116 neu auszugebende kotierte Namenaktien gewandelt. Die entsprechenden Aktien dazu werden aus dem an der Generalversammlung vom 29. März 2023 geschaffenen bedingten Kapital der Gesellschaft von maximal CHF 27.5 Millionen (maximal 650'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 42.30) ausgegeben. Die formelle Kotierung des bedingten Kapitals wird zu gegebener Zeit bei der BX Swiss beantragt.
Das Angebot der Anleihe besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in der Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre der SenioResidenz AG unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts; und (ii) einer freien Platzierung an weitere interessierte Investoren.
Die Angebotsfrist für die Anleihe beginnt voraussichtlich am 12. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ. Die Obligationen weisen eine Stückelung von CHF 1’000 auf. Die Vorwegzeichnungsrechte der bisherigen Namenaktionäre in Bezug auf die Teilnahme an dieser Pflichtwandelanleihe werden gewahrt. Jedem Aktionär wird am 7. Juni 2023 pro gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils 13 Bezugsrechte berechtigen zur Zeichnung einer Obligation von CHF 1'000 Nennwert zum Kurs von 100%. Die Liberierung der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 3. Juli 2023. Die Anleihe wird nicht kotiert.
1 Der Wandelpreis von CHF 43.00 pro Namenaktie wird bei einer zukünftigen Dividendenzahlung oder Nennwertreduktion innerhalb der Laufzeit der Pflichtwandelanleihe im entsprechenden Betrag nach unten angepasst.
Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon: +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch
SenioResidenz AG:
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der Pflichtwandelanleihe oder von Aktien der SenioResidenz AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung der Pflichtwandelanleihe der SenioResidenz AG ausschließlich aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, der bei der Gesellschaft (E-Mail: info@senio.ch; Telefon +41 (0)44 905 20 90) kostenlos erhältlich sein wird. Außerdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Dieses Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Wertschriften (Pflichtwandelanleihen oder Aktien) der SenioResidenz AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Pflichtwandelanleihen oder Aktien der SenioResidenz AG.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmäßig wäre.
Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Eine Entscheidung, die Pflichtwandelanleihe oder Aktien von SenioResidenz AG zu kaufen oder zu zeichnen, muss ausschließlich auf die Informationen im Prospekt, welcher von der SenioResidenz AG erstellt wird, gestützt werden.
Die beschriebenen Wertschriften (Pflichtwandelanleihen oder Aktien) werden ausschließlich in der Schweiz öffentlich angeboten. Dieses Dokument stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Pflichtwandelanleihen oder Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist. (01.06.2023/alc/n/a)
Der Nettoerlös aus der Emission ist für Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit gezielten Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren zum weiteren Portfolio- und Ertragsausbau vorgesehen. Eine erste Liegenschaft in Salmsach/TG konnte zu einer Nettorendite von rund 4.6% und einem langfristigen Mietvertrag mit der Betreiberin über 15 Jahre bereits erfolgreich erworben werden.
Bei der maximalen Transaktionsgröße von CHF 20 Millionen wird die Anleihe zum erwähnten Wandelpreis am 3. Juli 2024 in 465’116 neu auszugebende kotierte Namenaktien gewandelt. Die entsprechenden Aktien dazu werden aus dem an der Generalversammlung vom 29. März 2023 geschaffenen bedingten Kapital der Gesellschaft von maximal CHF 27.5 Millionen (maximal 650'000 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 42.30) ausgegeben. Die formelle Kotierung des bedingten Kapitals wird zu gegebener Zeit bei der BX Swiss beantragt.
Das Angebot der Anleihe besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in der Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre der SenioResidenz AG unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts; und (ii) einer freien Platzierung an weitere interessierte Investoren.
Die Angebotsfrist für die Anleihe beginnt voraussichtlich am 12. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ. Die Obligationen weisen eine Stückelung von CHF 1’000 auf. Die Vorwegzeichnungsrechte der bisherigen Namenaktionäre in Bezug auf die Teilnahme an dieser Pflichtwandelanleihe werden gewahrt. Jedem Aktionär wird am 7. Juni 2023 pro gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils 13 Bezugsrechte berechtigen zur Zeichnung einer Obligation von CHF 1'000 Nennwert zum Kurs von 100%. Die Liberierung der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 3. Juli 2023. Die Anleihe wird nicht kotiert.
1 Der Wandelpreis von CHF 43.00 pro Namenaktie wird bei einer zukünftigen Dividendenzahlung oder Nennwertreduktion innerhalb der Laufzeit der Pflichtwandelanleihe im entsprechenden Betrag nach unten angepasst.
Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon: +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der Pflichtwandelanleihe oder von Aktien der SenioResidenz AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung der Pflichtwandelanleihe der SenioResidenz AG ausschließlich aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, der bei der Gesellschaft (E-Mail: info@senio.ch; Telefon +41 (0)44 905 20 90) kostenlos erhältlich sein wird. Außerdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Dieses Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Wertschriften (Pflichtwandelanleihen oder Aktien) der SenioResidenz AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Pflichtwandelanleihen oder Aktien der SenioResidenz AG.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmäßig wäre.
Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Eine Entscheidung, die Pflichtwandelanleihe oder Aktien von SenioResidenz AG zu kaufen oder zu zeichnen, muss ausschließlich auf die Informationen im Prospekt, welcher von der SenioResidenz AG erstellt wird, gestützt werden.
Die beschriebenen Wertschriften (Pflichtwandelanleihen oder Aktien) werden ausschließlich in der Schweiz öffentlich angeboten. Dieses Dokument stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Pflichtwandelanleihen oder Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist. (01.06.2023/alc/n/a)