Erweiterte Funktionen
Zeichnungsstart der neuen 7,25%-Anleihe der FCR Immobilien AG - Anleihenews
02.11.23 09:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungs- und Umtauschphase startet - die neue 7,25%-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A352AX7 / WKN A352AX) der FCR Immobilien AG kann ab heute (02.11.2023) ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über das Zeichnungstool DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die neue fünfjährige FCR-Anleihe sei die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie habe ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,25% verzinst (halbjährliche Auszahlung). Sowohl die Zeichnungsfrist für Neuzeichner als auch die Umtauschphase für Anleger der FCR-Anleihe 2019/24 würden voraussichtlich bis zum 21. November 2023 laufen.
Die aus der Anleihe zufließenden Mittel würden der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung der Alt-Anleihe sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums dienen. Die Notierungsaufnahme der neuen FCR-Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A352AX7 / WKN A352AX) im Freiverkehr der Börse Frankfurt sei für den 27. November 2023 geplant.
Operative Entwicklung
Die FCR Immobilien AG verzeichne in 2022 nach IFRS einen Anstieg des operativen Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32% auf 9,4 Mio. Euro, nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, habe sich in 2022 um 16% auf 17,3 Mio. Euro verbessert.
Auch im 1. Halbjahr 2023 sei die FCR weiterhin profitabel. Die Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2023 hätten um rd. 18% auf 19,1 Mio. Euro nach 16,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden können. Zusammen mit den erzielten Verkaufserlösen von 11,9 Mio. Euro habe der Umsatz bei insgesamt 31,0 Mio. Euro nach 16,6 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Im 1. Halbjahr 2023 habe die FCR Immobilien AG ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 5,8 Mio. Euro erzielt, nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorjahresergebnis sei durch einmalige Bewertungseffekte geprägt gewesen. Beim operativen Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, sei mit 4,7 Mio. Euro nahezu der Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro erreicht worden.
Die FCR Immobilien AG profitiere nach eigenen Angaben im aktuell herausfordernden Immobilienumfeld von der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren und den daraus resultierenden stabilen Mieteinnahmen. Mit den Zahlen des 1. Halbjahres 2023 habe die FCR Immobilien AG ihren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, der von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung ausgehe.
"Werden mit Unterstützung der Anleihe in weitere Immobilien investieren"
"Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25%. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen", sage Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG.
Umtauschmodalitäten für Alt-Anleger
Die Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 könnten ihre Schuldverschreibungen gegen die neu angebotenen 7,25%-Schuldverschreibung in einem Verhältnis von 1:1 umtauschen. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhalte der Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 zudem einen Barausgleichsbetrag von 20 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch könnten die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere neue Schuldverschreibungen erwerben könnten. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption würden die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken benutzen.
Eckdaten der FCR-Anleihe 2023/28
Emittent: FCR Immobilien AG
Emissionsvolumen: Bis zu 60 Mio. Euro
Zins: 7,25% p.a.
Ausgabepreis: 100,00% des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Stückelung: 1.000,00 Euro
Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung: Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag: 27. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung: 27. November 2028
Rückzahlungskurs: 100% des Nennbetrags
Zeichnung über DirectPlace: 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr)
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption: 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024
Notierung: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (voraussichtlich am 27. November 2023)
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der neuen FCR-Anleihe 2023/28 finden Sie hier. (02.11.2023/alc/n/a)
Die neue fünfjährige FCR-Anleihe sei die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie habe ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,25% verzinst (halbjährliche Auszahlung). Sowohl die Zeichnungsfrist für Neuzeichner als auch die Umtauschphase für Anleger der FCR-Anleihe 2019/24 würden voraussichtlich bis zum 21. November 2023 laufen.
Operative Entwicklung
Die FCR Immobilien AG verzeichne in 2022 nach IFRS einen Anstieg des operativen Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32% auf 9,4 Mio. Euro, nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, habe sich in 2022 um 16% auf 17,3 Mio. Euro verbessert.
Auch im 1. Halbjahr 2023 sei die FCR weiterhin profitabel. Die Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2023 hätten um rd. 18% auf 19,1 Mio. Euro nach 16,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden können. Zusammen mit den erzielten Verkaufserlösen von 11,9 Mio. Euro habe der Umsatz bei insgesamt 31,0 Mio. Euro nach 16,6 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Im 1. Halbjahr 2023 habe die FCR Immobilien AG ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 5,8 Mio. Euro erzielt, nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorjahresergebnis sei durch einmalige Bewertungseffekte geprägt gewesen. Beim operativen Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, sei mit 4,7 Mio. Euro nahezu der Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro erreicht worden.
"Werden mit Unterstützung der Anleihe in weitere Immobilien investieren"
"Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25%. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen", sage Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG.
Umtauschmodalitäten für Alt-Anleger
Die Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 könnten ihre Schuldverschreibungen gegen die neu angebotenen 7,25%-Schuldverschreibung in einem Verhältnis von 1:1 umtauschen. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhalte der Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 zudem einen Barausgleichsbetrag von 20 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch könnten die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere neue Schuldverschreibungen erwerben könnten. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption würden die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken benutzen.
Eckdaten der FCR-Anleihe 2023/28
Emittent: FCR Immobilien AG
Emissionsvolumen: Bis zu 60 Mio. Euro
Zins: 7,25% p.a.
Ausgabepreis: 100,00% des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Stückelung: 1.000,00 Euro
Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung: Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag: 27. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung: 27. November 2028
Rückzahlungskurs: 100% des Nennbetrags
Zeichnung über DirectPlace: 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr)
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption: 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024
Notierung: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (voraussichtlich am 27. November 2023)
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der neuen FCR-Anleihe 2023/28 finden Sie hier. (02.11.2023/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 96,83 € | 96,50 € | 0,33 € | +0,34% | 30.11./10:14 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A352AX7 | A352AX | 99,00 € | 94,00 € | |