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Zeichnungsstart für Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28 und Katjes International-Nordic Bond 2023/28 - Anleihenews
05.09.23 12:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsstart an der Börse für zwei neue Unternehmensanleihen - sowohl die neue 110 Mio. Euro-Anleihe (ISIN NO0012888769 / WKN A30V78) der Katjes International GmbH & Co. KG als auch die bis zu 100 Mio. Euro schwere neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3510K1 / WKN A3510K) der Deutsche Rohstoff AG können ab heute (04.09.2023) über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt (DirectPlace) gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Beide Bonds hätten eine Laufzeit von fünf Jahren und seien ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro zu haben.
Katjes International-Anleihe 2023/28
Die neue Katjes International-Anleihe sei im Nordic Bond-Format strukturiert und werde nach norwegischem Recht begeben. Der finale Zinskupon sei noch nicht festgelegt, werde aber irgendwo zwischen 6,25% und 7,50% p.a. liegen. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 110 Mio. Euro werde am 21. September 2028 fällig. Die Zeichnungsphase an der Börse laufe vom 4. bis 14. September 2023, parallel könne die Anleihe noch bis zum 12. September 2023 über die Emittentin direkt gezeichnet werden.
Im gleichen Zeitraum würden weiterhin auch ein Umtauschangebot an Anleger der Katjes International-Anleihe 2019/24 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren laufen. Katjes International beabsichtige, den Emissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2019/24 zu verwenden und den verbleibenden Nettoemissionserlös primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben zu nutzen.
Katjes International-Anleihe 2023/28:
• ISIN: NO0012888769
• Volumen: 110 Millionen Euro
• Zinsspanne: 6,25% bis 7,50% p.a.
• Zinszahlung: halbjährlich
• Laufzeit: Fünf Jahre
• Endfälligkeit: 21.09.2028
• Zeichnung/Umtausch Emittentin: 25.08. bis 12.09.23
• Zeichnung/Umtausch Börse: 04.09. bis 14.09.23
• Mindestzeichnungssumme: 1.000 Euro
• Börse Frankfurt
Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28
Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG habe ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,50% p.a. Die Anleihe werde am 27.09.2028 zurückgezahlt. Das öffentliche Zeichnungsangebot laufe vom 4. bis 25. September 2023. Zwischen dem 31. August und 21. September 2023 könnten die Inhaber der Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 ihre Anleihen in neue Anleihen 2023/28 umtauschen. Zudem finde eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren statt. Auch hier solle der Emissionserlös vorrangig zur Refinanzierung der bestehende Anleihe 2019/24 verwendet werden sowie zusätzlich im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA eingesetzt werden.
Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28:
• ISIN: DE000A3510K1
• Volumen: 100 Millionen Euro
• Zinskupon: 7,50% p.a.
• Zinszahlung: halbjährlich
• Laufzeit: Fünf Jahre
• Endfälligkeit: 27.09.2028
• Umtauschangebot: 31.08. bis 21.09.23
• Zeichnung Börse: 04.09. bis 25.09.23
• Mindestzeichnungssumme: 1.000 Euro
• Börse Frankfurt
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 04.09.2023) (05.09.2023/alc/n/a)
Beide Bonds hätten eine Laufzeit von fünf Jahren und seien ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro zu haben.
Die neue Katjes International-Anleihe sei im Nordic Bond-Format strukturiert und werde nach norwegischem Recht begeben. Der finale Zinskupon sei noch nicht festgelegt, werde aber irgendwo zwischen 6,25% und 7,50% p.a. liegen. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 110 Mio. Euro werde am 21. September 2028 fällig. Die Zeichnungsphase an der Börse laufe vom 4. bis 14. September 2023, parallel könne die Anleihe noch bis zum 12. September 2023 über die Emittentin direkt gezeichnet werden.
Katjes International-Anleihe 2023/28:
• ISIN: NO0012888769
• Volumen: 110 Millionen Euro
• Zinsspanne: 6,25% bis 7,50% p.a.
• Zinszahlung: halbjährlich
• Laufzeit: Fünf Jahre
• Endfälligkeit: 21.09.2028
• Zeichnung/Umtausch Emittentin: 25.08. bis 12.09.23
• Zeichnung/Umtausch Börse: 04.09. bis 14.09.23
• Mindestzeichnungssumme: 1.000 Euro
• Börse Frankfurt
Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28
Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG habe ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,50% p.a. Die Anleihe werde am 27.09.2028 zurückgezahlt. Das öffentliche Zeichnungsangebot laufe vom 4. bis 25. September 2023. Zwischen dem 31. August und 21. September 2023 könnten die Inhaber der Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 ihre Anleihen in neue Anleihen 2023/28 umtauschen. Zudem finde eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren statt. Auch hier solle der Emissionserlös vorrangig zur Refinanzierung der bestehende Anleihe 2019/24 verwendet werden sowie zusätzlich im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA eingesetzt werden.
Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28:
• ISIN: DE000A3510K1
• Volumen: 100 Millionen Euro
• Zinskupon: 7,50% p.a.
• Zinszahlung: halbjährlich
• Laufzeit: Fünf Jahre
• Endfälligkeit: 27.09.2028
• Umtauschangebot: 31.08. bis 21.09.23
• Zeichnung Börse: 04.09. bis 25.09.23
• Mindestzeichnungssumme: 1.000 Euro
• Börse Frankfurt
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 04.09.2023) (05.09.2023/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 102,45 € | 102,10 € | 0,35 € | +0,34% | 29.09./17:30 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| NO0012888769 | A30V78 | 102,30 € | 100,93 € | |
Werte im Artikel
