Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2022/2028 startet heute - Anleihenews


19.09.22 10:30
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2 / WKN A30VMF) der Semper idem Underberg AG, so das Unternehmen in einer aktuelle Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die neu aufgelegte Anleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 75 Millionen Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren ist Teil der umfassenden Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine mittelfristigen Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von nunmehr 5,50% bis 6,00% ausgestattet sein und kann im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 28. September 2022, 10:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, gezeichnet werden.

Die Umtauschfrist für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 sowie 2019/25 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN A2YPAJ) läuft voraussichtlich noch bis zum 26. September 10:00 Uhr MESZ.

"Anleger können mit der neuen Anleihe von der erfreulichen operativen Entwicklung der Underberg-Unternehmensgruppe mit ihren vielen starken Marken profitieren, die sich auch im gerade von Creditreform veröffentlichten, verbesserten Rating positiv niederschlägt", erklärt Michael Söhlke, CFO der Semper idem Underberg AG. "Das auf BB- angehobene Rating mit stabilem Ausblick bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die tragfähige Zukunftsstrategie unseres Unternehmens." Mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung will sich die Semper idem Underberg AG die notwendige finanzielle Flexibilität und Planungssicherheit sichern.

Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Das öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.

Sowohl für institutionelle Investoren als auch für private Anleger gibt es am Mittwoch, 21. September um 17:30 Uhr einen Informations-Call unter folgendem Link: https://www.webcast-eqs.com/underberg20220921

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 26. August 2022 gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe-2022-2028/ einsehbar.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028:

Emittentin: Semper idem Underberg AG
Zielvolumen: Bis zu EUR 75.000.000
ISIN / WKN: DE000A30VMF2 / A30VMF
Kupon: Kupon innerhalb der Spanne von nunmehr 5,500% bis 6,000%, Festlegung des endgültigen Kupons voraussichtlich am 28. September 2022
Ausgabepreis: 100%
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Valuta: 07.10.2022
Laufzeit: 6 Jahre

Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
Vorzeitige Rückzahlung: Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5% nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags, (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
Covenants: u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG

Zeichnungsfrist: 19.09. bis 28.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Umtauschangebot: 29.08. bis 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption: 29.08. bis 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Umtauschprämie: 17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen 2018/24
17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen 2019/25
Umtauschstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG

Über die Semper idem Underberg AG:

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg, Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und viele andere. (19.09.2022/alc/n/a)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,90 € 99,70 € 0,20 € +0,20% 07.10./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A30VMF2 A30VMF 99,95 € 99,48 €
Werte im Artikel
99,90 plus
+0,20%
95,00 plus
0,00%
94,86 minus
-0,15%