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SOWITEC und SdK einigen sich auf Restrukturierungs-Maßnahmen für Anleihe 2018/23 - Anleihenews
07.11.23 10:05
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Gemeinsam abgestimmtes Ergänzungsverlangen - die SOWITEC group GmbH und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. haben sich auf Details zur Restrukturierung der SOWITEC-Anleihe 2018/23 geeinigt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
U.a. solle der Zinskupon während des dreijährigen Verlängerungszeitraums der Anleihe auf 8,00% angepasst werden, Teilrückzahlungen der Anleihe zu bestimmten Terminen erfolgen und die Besicherung der Anleihe weiter ausgebaut werden. SOWITEC empfehle nun allen Anleihegläubigern, dem gemeinsam abgestimmten Ergänzungsverlangen und den Gegenanträgen der SdK bei der Abstimmung ohne Versammlung vom 11. bis 13.11.2023 zuzustimmen.
Die Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK würden u. a. beinhalten:
- Erhöhung des Zinssatzes ab dem 8. November 2023 (einschließlich) von 6,75% p.a. auf 8,00% p.a. sowie eine automatische Anpassung an den Zinssatz der Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A30V6L2 / WKN A30V6L), falls dieser auf mehr als 8,00% p.a. erhöht werden sollte;
- Ausschüttungsverbot gegenüber den Gesellschaftern und ihnen nahestehenden Personen bis zur vollständigen Tilgung und letzten Zinszahlung für die Anleihe 2018/2023; dies schließe auch die Rückzahlung von Darlehen des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel oder einer ihm nahestehenden Person mit ein;
- Sicherstellung der bestehenden Besicherung der Anleihe 2018/23 durch Verpfändung von 38% des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH;
- Teilrückzahlungen von 763.400 Euro zum 8. Mai 2024, von 1.526.800 Euro zum 8. November 2024, von 2.290.200 Euro zum 8. November 2025 sowie in bestimmten weiteren Fällen;
- Verzicht auf Kündigungsrechte mit zeitlicher Begrenzung bis zum 8. Mai 2024.
Hinweis: Die vollständigen Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK sowie weitere Unterlagen zur Abstimmung ohne Versammlung seien auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.
Erstattung für Teilnahme an Abstimmung
Zudem erstatte SOWITEC teilnehmenden Anleihegläubigern der Anleihe 2018/23 einen Betrag in Höhe von 0,5% des ausstehenden Nennwerts, der zur Abstimmung ohne Versammlung angemeldet werde, mindestens jedoch 75,00 Euro pro Depot. Die Zahlung der Teilnahmevergütung stehe unter dem Vorbehalt des Erreichens des für eine Beschlussfassung über die Änderung der Anleihebedingungen erforderlichen Quorums (50% der ausstehenden Schuldverschreibungen in der Abstimmung ohne Versammlung bzw. 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen in einer etwaigen zweiten Gläubigerversammlung). Zudem sei eine finanzielle Verpflichtung des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel vorgesehen.
ANLEIHE CHECK: Die SOWITEC-Anleihe 2018/23 werde jährlich mit 6,75% verzinst und habe noch ein ausstehendes Volumen von 7,643 Mio. Euro. Die Laufzeit der Anleihe 2018/23 ende eigentlich zum 08. November 2023, solle nun aber aufgrund eines aktuellen Liquiditätsengpasses der Emittentin bis zum 08. November 2026 verlängert werden.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (07.11.2023/alc/n/a)
U.a. solle der Zinskupon während des dreijährigen Verlängerungszeitraums der Anleihe auf 8,00% angepasst werden, Teilrückzahlungen der Anleihe zu bestimmten Terminen erfolgen und die Besicherung der Anleihe weiter ausgebaut werden. SOWITEC empfehle nun allen Anleihegläubigern, dem gemeinsam abgestimmten Ergänzungsverlangen und den Gegenanträgen der SdK bei der Abstimmung ohne Versammlung vom 11. bis 13.11.2023 zuzustimmen.
- Erhöhung des Zinssatzes ab dem 8. November 2023 (einschließlich) von 6,75% p.a. auf 8,00% p.a. sowie eine automatische Anpassung an den Zinssatz der Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A30V6L2 / WKN A30V6L), falls dieser auf mehr als 8,00% p.a. erhöht werden sollte;
- Ausschüttungsverbot gegenüber den Gesellschaftern und ihnen nahestehenden Personen bis zur vollständigen Tilgung und letzten Zinszahlung für die Anleihe 2018/2023; dies schließe auch die Rückzahlung von Darlehen des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel oder einer ihm nahestehenden Person mit ein;
- Sicherstellung der bestehenden Besicherung der Anleihe 2018/23 durch Verpfändung von 38% des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH;
- Verzicht auf Kündigungsrechte mit zeitlicher Begrenzung bis zum 8. Mai 2024.
Hinweis: Die vollständigen Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK sowie weitere Unterlagen zur Abstimmung ohne Versammlung seien auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.
Erstattung für Teilnahme an Abstimmung
Zudem erstatte SOWITEC teilnehmenden Anleihegläubigern der Anleihe 2018/23 einen Betrag in Höhe von 0,5% des ausstehenden Nennwerts, der zur Abstimmung ohne Versammlung angemeldet werde, mindestens jedoch 75,00 Euro pro Depot. Die Zahlung der Teilnahmevergütung stehe unter dem Vorbehalt des Erreichens des für eine Beschlussfassung über die Änderung der Anleihebedingungen erforderlichen Quorums (50% der ausstehenden Schuldverschreibungen in der Abstimmung ohne Versammlung bzw. 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen in einer etwaigen zweiten Gläubigerversammlung). Zudem sei eine finanzielle Verpflichtung des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel vorgesehen.
ANLEIHE CHECK: Die SOWITEC-Anleihe 2018/23 werde jährlich mit 6,75% verzinst und habe noch ein ausstehendes Volumen von 7,643 Mio. Euro. Die Laufzeit der Anleihe 2018/23 ende eigentlich zum 08. November 2023, solle nun aber aufgrund eines aktuellen Liquiditätsengpasses der Emittentin bis zum 08. November 2026 verlängert werden.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (07.11.2023/alc/n/a)
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