SGL Carbon: Erfolgreiche Platzierung der EUR 101,9 Mio. Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 - Anleihenews


14.09.22 15:20
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - SGL Carbon SE (die "Emittentin" oder "SGL Carbon") (ISIN DE0007235301 / WKN 723530) hat heute erfolgreich die Platzierung nicht nachrangiger und nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 (im Folgenden die "Wandelanleihe" bzw. die "Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von EUR 101,9 Mio. abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Die Wandelanleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Emittentin ausgeschlossen wurde (das "Angebot"). Die Wandelanleihe wird am 21. September 2027 endfällig und wird zu 100% des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 8,3298 festgelegt, was einem Aufschlag von 25% auf den Referenzpreis von EUR 6,6638 entspricht. Der Kupon beträgt 5,75% p.a. und ist halbjährlich nachträglich jeweils am 21. März und 21. September zahlbar, erstmals am 21. März 2023. Die Abwicklung der Transaktion soll am oder um den 21. September 2022 erfolgen.

SGL Carbon beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Abwicklung und der Abschluss des Angebots sind jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.

Jefferies, BNP PARIBAS and HSBC begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

SGL Carbon plant, den Erlös aus dem Angebot zum Rückkauf ihrer 3% Wandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN DE000A2G8VX7 / WKN A2G8VX) (die "Schuldverschreibungen 2023"), deren noch ausstehender, nicht von der Emittentin gehaltener Nennbetrag sich zum heutigen Stand auf EUR 126,3 Mio. beläuft, zur Verlängerung des Fälligkeitsprofils und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. (14.09.2022/alc/n/a)






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